传媒互联网行业周报:把握优质内容催化,同时关注数据要素政策驱动民生证券2023-09-04.pdf
摘要:本周观点:数据要素政策持续落地,相关公司有望迎来价值重估数据要素政策持续落地,相关公司有望迎来价值重估。2023年8月21日,财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,主要内容包括数据资源适用范围、数字资源会计处理适用准则、数字资源列示和披露要求等,自2024年1月1日起施行。政策要求将数据资源分别确认为无形资产及存货,并进行列示和披露。数据要素入表有望反映企业在数据要素方面的收支,促进公司价值重估1)企业数据要素相关支出由损益类项目,转为资产类项目,可以真实反映公司数据资产状况,减少数据投入对于短期盈利的影响,并改善资产负债比例。2)数据资产入表有望真实反映企业长期数据要素的投入情况,促进公司价值重估。市场回顾沪深300(+2.22%),创业板指(+2.93%)。按照传媒(中信)行业分类,在所有行业板块中,传媒(中信)(+4.95%)排名第7。板块个股涨幅前五名分别为:紫天科技(+22.50%)、生意宝(+21.56%)、联建光电(+20.90%)、神州泰岳(+16.63%)、人民网(+14.60%);跌幅前五名分别为兆讯传媒(-4.04%)、读者传媒(-2.95%)、贵广网络(-2.88%)、幸福蓝海(-2.58%)、三七互娱(-2.28%)。行业要闻多家大模型陆续上线,首批包括北京5家、上海3家、广东2家、其他省市1家。百度的“文心一言”、商汤的“商量SenseChat”等应用已开始对公众开放注册和使用。公司动态中国科传203H1营业收入达到12.11亿元,较去年同期增长11.0%另外,归母净利润达到1.84亿元,较去年同期增长了16.17%。三七互娱2023H1取得营收77.61亿元,较去年同期下滑了4.10%。另外,归母净利润为12.26亿元,较去年同期下滑27.67%。投资建议:随着国家政策持续落地,数据要素相关产业也在快速发展。建议从数据供给、数据确权和数据交易三条主线布局。同时,中秋及十一档期临近,重点优质影片定档有望推动23年全年票房持续复苏回暖,我们预计影视院线板块复苏态势或持续,重点电影出品方和院线龙头有望受益。同时建议持续把握Al+应用逐步落地,以及B端、C端用户真实反馈,关注商业模式的延展。长期持续关注Al技术能力升级,推动工具化渗透,带来技术管线的变革与重组,深化产业变革。风险提示:新电影上线表现不及预期、新技术发展不及预期、行业竞争加剧、新产品研发上线及表现不及预期。
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