创业慧康业绩拐点已立,医卫信息化竞争力持续增强中银证券2023-09-01.pdf
摘要:创业慧康(300451)公司2023年上半年实现营收7.04亿元(-9.74%)、归母净利0.24亿元(-76.35%)、扣非净利0.18亿元(-82.85%),Q2确立业绩拐点。公司专注于加强医疗卫生信息化业务竞争力,持续拓展创新业务板块,增强协同效应。维持买入评级。支撑评级的要点Q2确立业绩拐点,研发收入大幅提升。2023Q2实现营收3.56亿元(+12.14%)、归母净利0.14亿元(+46.97%)、扣非净利0.12亿元(+21.32%),继2022Q2来首次实现正向增长,业绩拐点已立。上半年研发投入1.60亿元(+10.22%),占营收比重为22.68%(+4.11pct)。持续增强医卫信息化业务竞争力。(1)上半年新增千万级订单同比增长200%,已助力7家医院通过2022年电子病历系统5级以上评级(其中2家通过六级)。(2)上半年公司新一代医疗机构信息管理系统Hi-HIS已累计签约11个项目,订单总金额为3.46亿元。(3)公司与飞利浦合作加速推进,共研CTasy1.0电子病历稳步推进,加速市场开拓。(4)公司与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心正式达成战略协议,推动慧康-启真AI医疗大模型应用。加速创新业务板块协同发展。(1)医保业务进一步拓展,从中标国家医保局医保信息平台第8包开启,至今参与十多个省市地区医保信息平台建设。(2)医疗互联网业务高质量发展,与银川市卫健委签订“健康银川”战略协议推动银川“互联网+医疗”发展;公司SAAS互联网亿元累计接入机构近1,500家、新增在线问诊订单同增13.5%;在温州、中山等170多个城市提供健康城市信息平台服务。(3)医疗物联网业务加速拓展,基于5G的医疗设备数据采集、智能网关等设备的应用进一步打开。估值预计2023~2025年归母净利润为3.66/4.43/5.16亿元,EPS为0.24/0.29/0.33元(受宏观环境影响,2023~2025年下调11~17%),对应PE分别28/23/20倍。维持买入评级。评级面临的主要风险宏观经济波动;市场竞争加剧。
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