电魂网络公司事件点评报告：亚运会开幕在即，关注《梦三国2》登国际赛场展现国风电竞魅力华鑫证券 2023-08-31（5页）附下载_公司研究_报告

电魂网络公司事件点评报告：亚运会开幕在即，关注《梦三国2》登国际赛场展现国风电竞魅力华鑫证券 2023-08-31（5页）附下载

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发布机构：华鑫证券发布时间：2023-08-31大小：354.44 KB页数：共5页上传日期：2023-09-06语言：中文简体

电魂网络公司事件点评报告：亚运会开幕在即，关注《梦三国2》登国际赛场展现国风电竞魅力华鑫证券2023-08-31.pdf

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摘要：电魂网络(603258)事件电魂网络发布公告：2023年上半年营业收入3.18亿元，同比减少26.55%，归母净利润0.87亿元，同比减少40.40%，扣非后归母净利润0.70亿元，同比减少43.99%，其中，第二季度实现营业收入1.63亿元，同比减少21.21%，归母净利润0.39亿元，同比减少46.83%，扣非后归母净利润为0.38亿元，同比减少37.20%，环比增长18.75%。投资要点新品储备丰富，关注《野蛮人大作战2》等储备产品进展受行业总体增速放缓趋势及公司产品生命周期等因素的综合影响，2023上半年公司营业收入和归母净利润均有所下滑。产品端，2023年6月，《流浪方舟》在港澳台地区上线，取得了AppStore及GooglePlay免费榜双榜第一、畅销榜第五的成绩。公司新品储备丰富，业绩回暖可期，储备产品包括《野蛮人大作战2》、《螺旋勇士》、《卡噗拉契约》、《卢希达：起源》、《工匠与旅人》、《甄嬛传之浮生一梦》等重点产品，后续将结合产品研发及测试情况安排上线工作。其中，《野蛮人大作战2》是一款公司自主研发的魔性竞技+RPG多元化游戏，并计划在移动端、PC端、主机端等多端发行，已经获得移动端、主机、客户端全平台版号，《野蛮人大作战2》TapTap国际站评分高达9.2，深受核心玩家好评，将择期上线。此外，公司积极探索AI赋能游戏，2023年3月在美国旧金山举办的游戏开发者大会（GDC）中，公司与网易智企携手亮相，共同分享了Al解决方案在公司在研游戏《野蛮人大作战2》的落地实践。《梦三国2》将登杭州亚运会舞台，公司作为版权方正全力以赴迎接这场盛事杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。公司核心端游《梦三国2》于2021年11月正式入选杭州亚运会电子竞技比赛项目，杭州亚运会是电竞首次作为正式比赛项目的亚运会，对于电竞产业的发展具有重要意义。公司已发布《梦三国2》亚运出征曲《梦今朝》，并以开通《梦三国2》“梦燃主场”亚运专题页等多种方式为杭州亚运会电子竞技《梦三国2》项目国家集训队加油助威，后续公司将以版权方的身份，全力协助做好亚运会赛事期间《梦三国2》项目的相关工作，届时《梦三国2》将在国际赛场展示中华优秀传统文化的魅力。电魂网络以《梦三国2》为载体，将电子竞技与中国优秀传统文化相结合，不断地提升游戏品质和竞技水平，积极参与国际赛事与交流活动，为中国国风电竞在国际舞台上树立了崭新的标杆。文化出口方面，公司成功入选2023-2024年度国家文化出口重点企业，未来，公司将以《梦三国2》为切口，借助电竞的社交属性帮助国风电竞“走出去”，让更多海外玩家能够更好地了解中国文化，建立起与中国玩家的联系从而推动文化出海。盈利预测预测公司2023-2025年收入分别为8.40、9.34、10.30亿元，归母净利润分别为2.88、3.44、4.02亿元，EPS分别为1.18、1.41、1.64元，当前股价对应PE分别为27.9、23.3、20.0倍，维持“买入”投资评级。风险提示市场竞争加剧风险、行业政策监管风险、头部游戏收入下滑风险、新游表现不达预期风险、游戏产品延期上线风险、出海游戏产品表现不及预期风险。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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