化工行业周报：粕类产品上涨，制冷剂价差有所回升财通证券 2023-08-29（14页）附下载_行业研究_报告

化工行业周报：粕类产品上涨，制冷剂价差有所回升财通证券 2023-08-29（14页）附下载

#化工 #制冷剂 #财通证券

发布机构：财通证券发布时间：2023-08-29大小：1.38 MB页数：共14页上传日期：2023-08-30语言：中文简体

化工行业周报：粕类产品上涨，制冷剂价差有所回升财通证券2023-08-29.pdf

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摘要：核心观点本周行情：本周市场综合指数整体下行，上证综指报收3064.07，本周下跌2.17%，深证指数本周下跌3.14%，A股指数下跌2.16%；其中化工板块下跌3.66%。化工公司行情：本周涨幅前五的股票为：江盐集团（27.92%）、天晟新材（25.56%）、洪汇新材（17.89%）、苏盐井神（15.49%）、嘉必优（13.90%）。本周跌幅前五的股票为：聚胶股份（-16.19%）、吉林碳谷（-15.82%）、凯大催化（-15.81%）、常青科技（-15.76%）、宁新新材（-13.88%）。化工品行情：本周化工品涨幅前五分别为：液氯、重质纯碱、氯化苄、正丁醇、醋酸丁酯；本周化工品跌幅前五分别为：锰酸锂、环氧氯甲烷、六氟磷酸锂、维生素A、丙二醇。本周重点关注化工品中，萤石、R134a、苏氨酸、色氨酸、味精、玉米、豆粕、棉粕均有较大涨幅，其中萤石受国家政策以及环保影响，当前国内原矿供应低迷难改，酸级萤石粉生产困难重重，整体供应偏紧；苏氨酸、色氨酸随原料玉米价格上涨而上涨；豆粕、菜粕、棉粕呈集体上涨态势，主要系原料端大豆、菜籽、棉籽供应紧张且生猪养殖业复苏需求端向好。纯MDI、TDI、LiPF6、维生素A、维生素B5均有较大跌幅，其中对TDI来说，原料甲苯华东市场价格整体窄幅下降，叠加传统旺季将至前夕终端需求仍然低迷导致价格下跌；纯MDI下游氨纶开工率较低，虽然局部需求有所回升，但整体需求跟进依旧一般。LiPF6原料端萤石价格弱稳，碳酸锂市场价持续弱势运行的同时下游电解液企业对LiPF6需求偏弱，导致LiPF6价格连续下跌。投资建议：1）关注高端光学材料国产替代：我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国，但是其中部分零件仍未实现完全自主生产，因此重点关注需要国产替代的产品，包括OCA光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等，建议关注OCA光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、PI材料领先企业瑞华泰、显示材料领先企业瑞联新材；同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材。2）关注动物营养品行业：在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行地情况下，饲养原料或将优先考虑性价比，其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时，叠加对于国外大豆减量的预期，大豆和豆粕价格有所回升，进一步推动氨基酸需求增长，建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。3）关注化工行业龙头白马：随着天然气价格回落至历史低水平，成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业；同时，多产品随下游终端需求恢复有望提振需求，建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。风险提示：需求增长不及预期风险；竞争加剧风险；原油价格波动风险

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