汽车行业周报(2023年第32周):7月新能源乘用车上牌量同比增长36%,吉利将发布全栈自研全场景AI大模型国信证券2023-08-09.pdf
摘要:核心观点月度产销: 据乘联会初步统计, 7 月 1-31 日, 乘用车市场零售 173.4 万辆,同比下降 5%, 环比下降 8%; 全国乘用车厂商批发 201.7 万辆, 同比下降 6%,环比下降 10%, 今年以来累计批发 1,308.5 万辆, 同比增长 6%。 7 月 1-31 日,新能源车市场零售 64.7 万辆, 同比增长 33%, 环比下降 3%; 全国乘用车厂商新能源批发 75.5 万辆, 同比增长 34%, 环比下降 1%。 今年以来累计批发429.9 万辆, 同比增长 42%。周度数据: 据上险数据, 2023 年 7 月 24 日-7 月 31 日, 国内乘用车上牌 45.6万辆, 同比-12.28%, 环比+11.08%。 其中新能源乘用车上牌 15.8 万辆, 同比+25.24%, 环比+7.5%; 7 月(0703-0731) 国内乘用车累计上牌 157.9 万辆,同比-4.91%。 其中新能源乘用车上牌 56.1 万辆, 同比+36.12%。本周行情: 本周(20230731-20230804)CS 汽车上涨 3.19%, CS 乘用车上涨6.48%, CS 商用车上涨 2.08%, CS 汽车零部件上涨 1.24%, CS 汽车销售与服务上涨 1.12%, CS 摩托车及其他上涨 2.66%, 电动车上涨 3.51%, 智能车上涨 2.58%, 同期的沪深 300 指数上涨 3.03%, 上证综合指数上涨 2.22%。 CS汽车强于沪深 300 指数 0.16pct, 强于上证综合指数 0.97pct。成本跟踪: 截至 2023 年 7 月 28 日, 橡胶类、 钢铁类价格分别同比去年同期-8.9%/-2.0%, 分别环比上月同期+5.2%/+2.5%; 截至 2023 年 7 月31 日, 浮法平板玻璃、 铝锭类、 锌锭类价格分别同比去年同期+17.1%/+1.6%/-11.6%, 分别环比上月同期-0.3%/-1.2%/+1.3%。市场关注: 1) 智能驾驶进展(特斯拉 HW4.0、 FSD V12 版、 FSD 入华进展,新势力车企城市 NGP 覆盖速度、 国内外政策等) 。 2) 机器人进展(2023年世界人工智能大会、 AI day、 各品牌机器人产品进展等) ; 3)中报业绩有望超预期的品种(宇通客车、 豪能股份等发布业绩快报) 。核心观点: 中长期维度, 关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度, 价格战背景下, 具高产能利用率、 高单车盈利的特斯拉及比亚迪产业链, 以及受益于海外客车新能源周期的宇通客车是板块阿尔法品种。投资建议: 推荐 1) 国产化降本主线(座椅、 车灯等产业链) : 继峰股份、星宇股份; 2) 后市场(检测、 轮胎、 电瓶等) : 骆驼股份; 3) 特斯拉及比亚迪产业链: 拓普集团、 三花智控、 新泉股份、 旭升集团、 爱柯迪等; 4)一带一路: 宇通客车; 5) 汽车+AI: 德赛西威、 科博达、 均胜电子等。风险提示: 汽车供应链紧张、 经济复苏不及预期、 销量不及预期风险。
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