化工行业周报：锂化合物持续降价，MDI、TDI价格上行财通证券 2023-08-07（13页）附下载_行业研究_报告

化工行业周报：锂化合物持续降价，MDI、TDI价格上行财通证券 2023-08-07（13页）附下载

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发布机构：财通证券发布时间：2023-08-07大小：1.52 MB页数：共13页上传日期：2023-08-08语言：中文简体

化工行业周报：锂化合物持续降价，MDI、TDI价格上行财通证券2023-08-07.pdf

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摘要：核心观点本周行情：本周市场综合指数整体上行，上证综指报收3288.08，本周上涨0.37%，深证指数本周上涨1.24%，A股指数上涨0.37%；其中化工板块上涨0.24%。化工公司行情：本周涨幅前五的股票为：天晟新材（51.87%）、奇德新材（21.90%）、黑猫股份（14.97%）、元力股份（11.50%）、华西股份（10.24%）。本周跌幅前五的股票为：天安新材（-11.03%）、石英股份（-10.11%）、福莱新材（-9.30%）、蓝丰生化（-9.12%）、新开源（-8.64%）。化工品行情：本周化工品涨幅前五分别为：苯酚、硫酸、丙酮、硬脂酸、月桂酸；本周化工品跌幅前五分别为：泡花碱、腈纶纱精纺膨体纱、原盐（纯碱用）、三氯氢硅、二氯甲烷。本周重点关注化工品中，聚合MDI、纯MDI、TDI有较大涨幅，其中MDI主要系供应端工厂检修低负荷运行，供应偏紧叠加原料端纯苯价格持续大幅上行导致价格上涨；TDI价格上涨，主要系原料端国内甲苯市场涨势延续，叠加供给端停车检修计划较多，对价格有较好支撑。LiPF6、碳酸锂、缬氨酸、色氨酸均有较大跌幅，其中对碳酸锂来说，近期盐湖端供应充足，锂辉石及锂云母价格有所下滑，成本面支撑转弱，且碳酸锂开工稳中提升，供应充足，但目前下游需求寡淡，多因素影响导致碳酸锂价格下降。LiPF6原料端萤石价格弱稳，碳酸锂、氟化锂、五氯化磷市场价持续走跌同时下游电解液企业对高价六氟需求偏弱，导致六氟价格下跌。投资建议：1）关注高端光学材料国产替代：我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国，但是其中部分零件仍未实现完全自主生产，因此重点关注需要国产替代的产品，包括OCA光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等，建议关注OCA光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、PI材料领先企业瑞华泰；同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材。2）关注动物营养品行业：在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行地情况下，饲养原料或将优先考虑性价比，其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时，叠加对于国外大豆减量的预期，大豆和豆粕价格有所回升，进一步推动氨基酸需求增长，建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。3）关注化工行业龙头白马：随着天然气价格回落至历史低水平，成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业；同时，多产品随下游终端需求恢复有望提振需求，建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。风险提示：需求增长不及预期风险；竞争加剧风险；原油价格波动风险

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