电池及储能行业周报:政策持续推动电动车行业发展,锂电市场需求稳步回暖东海证券2023-07-24.pdf
摘要:投资要点:市场表现:上周(07/17-07/23)申万电池板块整体下跌3.36%,跑输沪深300指数1.38个百分点。主力净流入的前五为中银绒业、蔚蓝锂芯、华宝新能、珠海冠宇、豪鹏科技;净流出前五为保力新、正业科技、盛弘股份、金冠股份、德方纳米。电池板块(1)政策持续促进电动车需求,促进行业健康发展。7月21日,发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》,措施中提出要优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场等多项措施,稳定和扩大汽车消费,促进新能源汽车健康发展。乘联会:2023年7月1-16日,我国新能源车市场零售26.7万辆,同比+7%。行业排产情况向好,市场需求恢复,预计全年电动车销量将超900万辆。(2)8月需求稳步回暖,供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈。2)正极材料:铁锂、三元材料价格跟随上游碳酸锂价格震荡运行,需求端逐步恢复。3)负极材料:下游电池企业需求有序复苏,下游询价订单有所增加,但多为比价议价,实际订单落地有限,总体来看本周市场价格较为稳定。4)隔膜:本周隔膜市场需求平缓恢复,整体来看隔膜行业供需基本平衡。5)电解液:电解液需求恢复较好,六氟价格基本稳定。建议关注:亿纬锂能:积极布局海外业务,上、中游材料布局强化公司盈利。1)公司到2025年公司大圆柱产能约30GWh;储能业务增长快。2)公司在各环节与业内知名企业合资建厂,强化盈利能力。储能板块(1)政策出台支持家用储能下乡,国内户储市场有望加速发展。7月20日,国家发改委等七大部委、局印发《关于促进电子产品消费的若干措施》,提出要因地制宜支持家用储能设备等绿色节能家电推广使用,支持家用储能下乡,政策推动叠加峰谷价差扩大趋势,户用侧储能市场有望加速发展。(2)本周新增9个招标项目,3个项目开标。本周(截止7月21日)储能招投标市场回暖,从容量上看,不考虑中国能建2023年储能系统集采项目,储能项目招中标总规模为1.05GW/2.67GWh,环比+74.2%,其中招标项目规模为0.74GW/2.35GWh,环比+407.2%;中标价格方面,本周储能系统中标均价1.04元/Wh,环比-15.7%,储能EPC中标均价为2.80元/Wh,环比+85.3%。建议关注:上能电气:已实现储能业务全产业链布局,充分发挥业务协同优势,实现光储一体化布局,储能产品市场持续开拓,中标多个大额储能项目,储能逆变器出货量国内领先。科士达:1)已形成“储能变流器+光储充系统”的储能产品矩阵,业务模式为“自有品牌+ODM”;2)携手宁德时代共建储能PACK产线(规划4GWh,已建2GWh);3)切入海外户用龙头SolarEdge供应商体系,海外市场加速开拓。风险提示:全球宏观经济波动风险;上游原材料价格波动风险;储能装机不及预期风险
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