商贸零售行业周报:锦波生物北交所敲钟上市,关注重组胶原蛋白赛道开源证券2023-07-24.pdf
摘要:锦波生物北交所敲钟上市,关注重组胶原蛋白赛道本周(7月20日),锦波生物在北交所敲钟上市,重组胶原蛋白行业资本化持续推进。医用敷料、功效护肤是当前重组胶原蛋白主要应用场景,肌肤焕活领域未来空间较大:(1)医用敷料方面,各企业产品均涉及皮肤修复敷料、黏膜修复敷料等多种品类;聚源生物和创健医疗多采用OEM/ODM方式、以B端客户为主;锦波生物、巨子生物则均已打造出知名度较高的自主品牌。(2)功效性护肤方面:重组胶原蛋白原料生产商巨子生物(可复美、可丽金)、锦波生物(重源、肌频)、老牌国货丸美、新锐品牌“溯华”等纷纷推出重组胶原蛋白功效护肤产品,涵盖多个品类。(3)医美方面:锦波生物已推出我国第一款III类重组胶原蛋白填充剂“薇旖美”,该产品具有生物相容性好、三螺旋结构、高细胞黏附性的显著优势,可促进III型胶原再生、改善动力性皱纹。2022年实现销售收入1.17亿元(+310.0%),体量迅速增长有望加速市场教育。此外,巨子生物、创健医疗、四环医药、江苏吴中等企业亦纷纷布局重组胶原蛋白医美填充剂,或形成共振催化行业发展,关注技术壁垒深厚的龙头重组胶原蛋白公司。行业关键词:社零数据、居民消费、愚公科技、钻石毛坯、夜淘宝等【社零数据】6月社零总额同比增长3.1%。【居民消费】国家发展改革委将针对居民消费做好四项重点工作。【愚公科技】跨境电商售后运营服务商“愚公科技”完成千万元Pre-A轮融资。【钻石毛坯】戴比尔斯2023年第二季度的钻石毛坯产量同比下降5%。【夜淘宝】淘宝新版本“夜淘宝”上线带动美食销量上涨20%。板块行情回顾本周(7月17日-7月21日),商贸零售指数报收2285.07点,上涨1.50%,跑赢上证综指(本周下跌2.16%)3.66个百分点,板块表现在31个一级行业中位居第5位。零售各细分板块中,本周超市板块涨幅最大,2023年年初至今商业物业经营板块领跑。个股方面,本周中央商场(+61.4%)、国光连锁(+29.9%)、人人乐(+29.3%)涨幅靠前。投资建议:关注消费复苏主线下的高景气赛道优质公司投资主线一(化妆品):关注具备强产品力、强品牌力及强运营能力的国货美妆龙头,重点推荐珀莱雅、巨子生物等;投资主线二(医美):行业具备较强成长性,关注合规龙头企业,重点推荐医美产品龙头爱美客、医美机构龙头朗姿股份;投资主线三(黄金珠宝):疫后线下消费复苏,关注黄金珠宝行业优质品牌,重点推荐潮宏基、老凤祥、周大生和中国黄金等;投资主线四(跨境电商):2023年行业基本面显著回暖、经营持续高景气,AIGC等新技术应用锦上添花,重点推荐华凯易佰、吉宏股份。风险提示:宏观经济风险,疫情反复,行业竞争加剧等。
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