化工行业周报：氟化工板块领涨，尿素、粕类产品价格上行财通证券 2023-07-18（13页）附下载_行业研究_报告

化工行业周报：氟化工板块领涨，尿素、粕类产品价格上行财通证券 2023-07-18（13页）附下载

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发布机构：财通证券发布时间：2023-07-18大小：1.39 MB页数：共13页上传日期：2023-07-19语言：中文简体

化工行业周报：氟化工板块领涨，尿素、粕类产品价格上行财通证券2023-07-18.pdf

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摘要：核心观点本周行情：本周市场综合指数整体上行，上证综指报收 3237.70，本周上涨1.29%，深证指数本周上涨 1.76%， A 股指数上涨 1.29%，其中化工板块上涨2.67%。化工公司行情：本周涨幅前五的股票为：永悦科技（27.52%）、蓝丰生化（26.29%）、三孚股份（24.64%）、三美股份（17.54%）、联瑞新材（17.10%）。本周跌幅前五的股票为：华西股份（-12.10%）、恒光股份（-9.14%）、双星新材（-9.11%）、农心科技（-8.87%）、吉林碳谷（-7.81%）。化工品行情：本周化工品涨幅前五分别为：多聚甲醛、甲醇、溴素、顺酐、丁二烯。本周化工品跌幅前五分别为： PVA、碳酸二甲酯、 107 胶、三乙醇胺、松香（湿地松香）。本周重点关注化工品中，尿素、豆粕、菜粕有较大涨幅，其中尿素主要系近日因受高温天气影响，部分尿素装置故障短停，叠加部分工厂存检修计划，产量下滑，供应偏紧；豆粕、菜粕、棉粕集体上涨，主要系原料端大豆、菜籽、棉籽供应相对紧张，其成本端支撑较强。 TDI、六氟磷酸锂、维生素 B5、维生素 K 均有较大跌幅，其中 TDI 高位回落，部分装置负荷缓慢提升，供给紧张情况逐步缓解；六氟磷酸锂原料价格维稳，需求较弱导致价格有所下滑。推荐主线： 1）关注高端材料国产替代：我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国，但是其中部分零件仍为实现完全自主生产，因此重点关注需要国产替代的产品，包括 OCA 光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等，建议关注OCA 光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、 PI 材料领先企业瑞华泰；同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材。 2）关注动物营养品行业：在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行地情况下，饲养原料或将优先考虑性价比，其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时，叠加对于国外大豆减量的预期，大豆和豆粕价格有所回升，进一步推动氨基酸需求增长，建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。 3）关注化工行业龙头白马：随着天然气价格回落至历史低水平，原油价格回落低位运行，成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业；同时，多产品随下游终端需求恢复有望提振需求，建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。风险提示：需求增长不及预期风险；竞争加剧风险；原油价格波动风险

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