摘要：主要观点大运会、亚运会接踵而至，体育产业链或迎催化受益。作为场馆建设核心，运动器材方面：金陵体育供应杭州亚运会的产品涉及田径、足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球等多个项目的器材。同时，金陵体育还参与了黄龙体育中心体育场（亚运会足球项目）、杭州国际电竞中心（电子竞技项目）和桐庐马术中心（马术项目）的座椅安装工程；舒华体育是亚运会运动员村及亚残运会运动员村健身中心运行服务项目的中标企业。科技赋能方面：金陵体育为杭州亚运会提供视频裁判辅助系统，主要包含FOP区竞赛监控系统服务、场馆竞赛闭路系统服务、仲裁录像系统服务和亚运钉竞赛可视化监管系统服务，服务了54个场馆共61个项目（本届比赛全部项目）；在仲裁录像系统方面服务田径、篮球、举重、柔道、射箭等38个项目。建议积极关注体育赛事为相关产业链标的带来的投资机会。上半年海南离岛免税店销售额约324亿元，政策利好下离岛免税消费力持续释放。2023上半年，海南离岛免税市场活跃，12家离岛免税店总销售额323.96亿元，同比增长31%。其中，免税销售264.84亿元，同比增长26%，免税购物人数516.6万人次，同比增长34%，免税购物件数2568.23万件，同比增长5.8%。海南离岛免税市场也迎来新增更多实体，继全球最大的单体免税店cdf海口国际免税城开业后，位于万宁市的王府井国际免税港正式营业，新店开业使海南离岛免税全岛布局得到进一步优化，基本覆盖了海南的南、北、东线主要旅游城市。同时，海南已出台促进消费若干措施，包括拿出近2亿元发放消费券，全力支持离岛免税、文旅等消费，推动海南消费市场加快恢复和扩大。在离岛免税购物的带动下，2023年前5个月，海南全省社会消费品零售总额超1000亿元，同比增长12.9%，比全国高近4个百分点。我们认为消费对经济发展的基础性作用正不断增强，在以加快恢复和扩大消费为主要核心的各项政策利好下，离岛免税消费力有望进一步释放。助力行业复苏，旅行机构线下门店布局提速。伴随旅游业全面复苏，旅游需求一路升温，旅行机构于疫后加速重启线下业务布局。以携程为例，2023年4月18日公司宣布近200家线下门店同时开业，半年签约新门店超过1600家。携程首家门店于2017年3月开业，目前已经在28个省（直辖市）开设超5500多家实体门店。同程旅行首批线下加盟门店正陆续在上海、江苏、浙江等省市落地，计划年内拓展到全国范围，争取2023年新开加盟旅游门店逾千家。截至2023年6月，岭南商旅集团广之旅在广州市内新开11个线下服务终端，全国门店总数达到85家；凯撒旅游及众信旅游线下零售门店也于北京开业。我们认为基于旅游商品难决策、复杂性，线下门店仍然是旅游服务的重要渠道之一。在行业持续复苏的情况下，关注旅游企业通过打通线上+线下双渠道旅游度假服务链路，持续拓展线下客群及消费场景。上周市场表现：上周申万社会服务行业指数上涨0.12%，板块整体跑赢沪深300指数0.56个百分点。沪深300下跌0.44%，上证综指下跌0.17%，深证成指下跌1.25%，创业板指下跌2.07%。在31个申万一级行业中，社会服务排名第15名。申万社会服务各二级行业中，酒店餐饮上涨5.16%，旅游及景区上涨2.42%，教育下跌1.55%，专业服务下跌3.88%。投资建议酒店板块建议关注华住集团-S、首旅酒店；餐饮板块建议关注海底捞；旅游及景区板块建议关注中青旅；免税板块建议关注中国中免；专业服务板块建议关注米奥会展、科锐国际；潮流零售板块建议关注名创优品。风险提示宏观经济下行风险、政策变化风险、行业竞争加剧风险、门店拓展不及预期风险

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