传媒行业周报系列2023年第27周:GPT4接口全面开放,院线多部大片将映华西证券2023-07-10.pdf
摘要:市场行情回顾2023年第27周(实际交易日为2023.7.3-2023.7.7)上证指数下跌0.17%,沪深300指数下跌0.44%,创业板指数下跌2.07%。恒生指数下跌2.91%,恒生互联网指数下跌0.64%,行业领先恒生指数2.27pct。SW传媒指数下跌5.21%,落后创业板指数3.14pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第三十一位。子行业中广告营销、影视和广电位列前三位,分别为上涨0.78%、下跌0.84%和下跌1.50%。核心观点本周,OpenAI向所有付费API用户开放访问GPT-4,免去申请后排队等待的流程。GPT4接口的全面开放有利于下游应用层广大厂商进一步加快AI应用的节奏、扩大AI结合业务的范围,杀手级应用诞生有望提前。结合本周世界人工智能大会圆满收官,我们认为,AI主线的确定性依然在,看好相关赛道的布局机会。继《消失的她》后,《八角笼中》《长安三万里》票房口碑表现出色,后续《芭比》《碟中谍7》等大片待映,据灯塔专业版显示,6月上映58部影片后,7-8月合计有44部电影定档上映,头部大片拉动下,全年票房表现可期,持续看好影视行业业绩估值修复。传媒行业数据截至2023年7月7日,院线电影排名前三为《消失的她》《八角笼中》和《扫毒3:人在天涯》;网播电影排名前三为《人生路不熟》《长空之王》和《暴风》;影视剧集排名前三为《长风渡》《偷偷藏不住》和《玉骨遥》;综艺排名前三分别为《女子推理社》《向往的生活第七季》和《五十公里桃花坞第三季》;动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《斗罗大陆2绝世唐门》和《完美世界》;iOS游戏畅销榜前三为《和平精英》《王者荣耀》和《逆水寒》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《崩坏:星穹铁道》和《原神》。投资建议1)我们维持对游戏行业重点推荐,当前估值处于相对低位,重点关注有业绩、有催化、有AI赋能的优质公司,受益标的包括:三七互娱、腾讯、网易、恺英网络、巨人网络。2)暑期档大片即将陆续上线,关注院线修复趋势,结合AI、MR等技术在虚拟人、影视IP及互动游戏领域落地进展,受益标的包括奥拓电子、中国电影、华策影视、光线传媒。3)教育出版行业经营稳健、现金充沛,受益于AI监管,重点关注布局教育信息化平台、已有AI技术尝试的地方教育出版标的,受益标的包括凤凰传媒、中文传媒。风险提示监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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