房地产行业研究周报:销售环比小幅上升,央行下调OMO及MLF利率中泰证券2023-06-20.pdf
摘要:一周行情回顾本周,申万房地产指数上涨0.23%,沪深300指数上涨3.3%,相对收益为-3.07%,板块表现弱于大盘。行业基本面本周(06.09-06.15),中泰地产组跟踪的58个重点城市一手房合计成交38497套,同比增速-28.6%,环比增速8%;合计成交面积418.8万平方米,同比增速-24.2%,环比增速7%。本周(06.09-06.15),中泰地产组跟踪的15个重点城市二手房合计成交18590套,同比增速5%,环比增速0.4%;合计成交面积176.2万平方米,同比增速4.8%,环比增速-6.9%。本周(06.09-06.15),中泰地产组跟踪的17个重点城市商品房库存面积19676.6万平方米,环比增速0.3%,去化周期86.4周。本周(06.05-06.11),土地供给方面,本周供应土地6513.6万平方米,同比增速77.8%;供应均价2027元/平方米,同比增速-20.4%。土地成交方面,本周成交土地1945.7万平方米,同比增速-29.9%;土地成交金额287.2亿元,同比增速-60.7%。本周(06.09-06.15)房地产企业合计发行信用债127.9亿元,同比增速19.1%,环比增速95.4%。投资建议:本周,统计局公布5月经济及行业数据,房地产行业销售面积及开发投资同比下行。同时,央行在6月13日下调7天逆回购利率和常备借贷便利率,15日中期借贷便利利率也下调10个基点。展望后市,此轮利率的下调有望联动到贷款市场报价利率的下行。6月份以来,多地出台房地产宽松政策,主要集中在降低首付比例、优化公积金、优化限购等方面,其政策内容较往年范围更广、力度更强。房地产行业在经历3月份的高峰期后,基本面呈现出走弱的趋势,近期一系列政策的推出,有助于重塑市场信心。我们建议关注业绩稳健的龙头房企包括保利发展、招商蛇口、滨江集团、华发股份、万科A以及物管板块招商积余、新大正和南都物业。相关受益标的包括金地集团、龙湖集团、绿城中国、中国海外发展、保利物业、绿城服务、建发国际集团、建发物业等。风险提示:销售不及预期,房地产政策放松力度不及预期。
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