电子行业简评报告：美光在华销售遇阻加速存储国产化替代首创证券 2023-06-07（9页）附下载_行业研究_报告

电子行业简评报告：美光在华销售遇阻加速存储国产化替代首创证券 2023-06-07（9页）附下载

#电子 #首创证券 #存储

发布机构：首创证券发布时间：2023-06-07大小：677.2 KB页数：共9页上传日期：2023-06-08语言：中文简体

电子行业简评报告：美光在华销售遇阻加速存储国产化替代首创证券2023-06-07.pdf

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摘要：核心观点美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。5月21日，国家互联网信息办公室发布消息：美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。4月IC产量出现16个月来的首次月度增长。2023年4月国内IC产量281亿块，同比增长3.8%，今年3月同比下降3%。2023年4月是自2022年1月以来首次实现月度同比正增长。存储看到回暖迹象，手机、WiFi、互联等领域的急单正在回来。中芯国际在一季报的业绩交流会表示嵌入式非易失性存储器，norflash、nandflash，看到回暖迹象，收入环比增长超过2成。美光公司在华销售遇阻、国内代工厂看到存储回暖，双利好存储板块。2022财年美光公司在华收入227亿元，占美光总收入10.67%，同比增长35%。美光在华销售遇阻，国内存储器厂商将会有更多机会进入下游客户的供应链体系，有望加速存储的国产化替代。电子板块行情弱于大盘5月15日至5月19日，上证指数上涨0.34%，中信电子板块上涨4.93%。年初至今，上证指数上涨6.29%，中信电子板块上涨10.3%。电子各细分行业涨幅5月15日至5月19日，电子细分行业均有上涨，其中消费电子设备、集成电路、半导体材料涨幅靠前。个股涨跌幅：A股5月15日至5月19日，电子行业涨幅前五的公司分别为奥比中光、清越科技、联特科技、德明利、恒烁股份，分别上涨41.65%、39.16%、32.77%、30.34%、27.20%。5月15日至5月19日，海外主要电子行业涨幅前五的公司分别为西部数据、迈威尔科技、美光科技、拉姆研究(LAMRESEARCH)、超威半导体(AMD)，分别上涨16.02%、13.31%、11.9%、11.72%和11.09%。投资建议：推荐关注以存储板块为主的半导体行情：东芯股份、兆易创新、北京君正、聚辰股份、奥比中光、凌云光、乐鑫科技。风险提示：下游需求复苏不及预期、新产品导入不及预期。

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