摘要：投资要点1.我国数字经济规模达到50.2万亿元。5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》。《报告》显示，2022年，我国数字基础设施规模能级大幅提升，数字经济规模达到50.2万亿元。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构建国家竞争新优势的有力支撑。《报告》公布的数据显示，2022年，各地区、各部门、各领域积极探索实践，数字中国建设进入整体布局、全面推进的新阶段。在数字基础设施方面，截至2022年底，我国累计开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，IPv6活跃用户数超7亿，移动物联网终端用户数在全球主要经济体中率先实现“物超人”，在用数据中心算力总规模超180EFlops，我国数字基础设施规模能级实现大幅提升。在数据资源方面，截至2022年底，我国数据产量以8.1ZB位居世界第二，数据存储量同比增长21.1%；全国一体化政务数据共享枢纽发布各类数据资源1.5万类，累计支撑共享调用超5000亿次，208个省级和城市地方政府上线政府数据开放平台；大数据产业规模达到1.57万亿元，数据流通交易的开放利用有效促进了数据要素价值的释放。在数字经济方面，2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%；电子信息制造业、软件业务、工业互联网核心产业规模实现快速增长；农业生产信息化率超25%，工业企业关键工序数控化率达58.6%，全国网上零售额达13.79万亿元，数字技术与实体经济融合深入推进，数字企业创新发展动能不断增强。建议重点关注工业互联网板块企业东土科技、三旺通信；智慧矿山板块企业北路智控、龙软科技；数字货币板块企业楚天龙、天喻信息；车联网板块企业广和通、美格智能。2.中国移动启动新一轮5G基站集采，规模超过41万站。5月25日，据来自中国移动的官方信息显示，其已于日前启动2023年至2024年5G无线主设备集中采购工作。本次集采涉及到自建的5G2.6GHz/4.9GHz基站设备以及共建共享的5G700MHz基站设备，均采用单一来源方式，总计规模超过41.27万站。其中，5G2.6GHz/4.9GHz基站设备规模为25.17万站，5G700MHz基站设备本期拟扩容约16.1万站。从供应商角度来看，两大标的单一来源指定的供应商均为：上海诺基亚贝尔股份有限公司、爱立信(中国)通信有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司。在今年517电信日大会上，中国移动总经理董昕表示，在打造新型信息基础设施方面，中国移动已开通5G基站超155万个。粗略统计，随着本轮集采结果的落地，中国移动的5G基站数量将接近205万个。建议重点关注主设备板块企业中兴通讯、烽火通信及基站元件企业灿勤科技、信维通信。3.英伟达第一财季净利润同比增长26%，市值近万亿美元。5月25日，英伟达公布了该公司的2024财年第一财季财报。报告显示，英伟达第一财季营收为71.92亿美元，与上年同期的82.88亿美元相比下降13%，与上一财季的60.51亿美元相比增长19%；净利润为20.43亿美元，与上年同期的16.18亿美元相比增长26%，与上一财季的14.14亿美元相比增长44%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一财季调整后净利润为27.13亿美元，与上年同期的34.43亿美元相比下降21%，与上一财季的21.74亿美元相比增长25%。英伟达第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，并且该公司对2024财年第二财季营收作出的展望也远超预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾28%，突破52周最高价。英伟达预计，2024财年第二财季该公司的营收将达110亿美元，上下浮动2%，这一业绩展望远超分析师此前预期。英伟达股价周四暴涨24.37%，收于379.80美元，创历史新高，市值达到约9393亿美元，直逼1万亿美元大关，远超AMD+Intel之和。该公司联合创始人兼CEO黄仁勋的身价一夜之间飙升约65亿美元，达到330亿美元以上，今年迄今暴增约200亿美元，成为人工智能热潮的最大赢家之一。建议重点关注英伟达产业链在A股映射企业中际旭创、工业富联、天孚通信、沪电股份、兴森科技。投资组合本周关注：中国移动、长飞光纤、灿勤科技、天孚通信、剑桥科技、中际旭创、奥飞数据、紫光股份、紫光国微、中兴通讯；长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。风险提示运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。

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