电子行业周报:半导体行业筑底,存储和GPU涨价东方证券2023-05-22.pdf
摘要:半导体行业筑底。根据DIGITIMES报道,长江存储将调涨NAND产品价格后,三星、SK海力士也将跟进3~5%涨幅。SEMI数据显示,全球半导体制造业的收缩预计将在2023年第二季度放缓,并有望从第三季度开始逐步复苏。第二季度包括IC销售和硅片出货量在内的行业指标表明环比有所改善。AI大模型需求提升GPU价格。据IDC数据,A100GPU市场单价已从两个月前的10万元涨至15万元,A800单价从上月的8.9万元涨至5月的9.5万元左右。日本首相岸田文雄会见了台积电、美光、英特尔、IBM、应用材料、三星及imec等全球七大领先半导体组织高管。美光预计将投资包括日本政府补贴在内的37亿美元建设采用EUV光刻技术的广岛工厂,三星计划在横滨建设研发中心,台积电也表示在日本增加投资的可能性很大,Imec计划在北海道开设研究基地。投资建议与投资标的AI大模型带来的算力升级需求:1)服务器制造、GPU芯片、存储芯片、光模块及芯片、PCB等数据中心产业链;2)AI应用半导体整体景气度有望在2Q23-3Q23迎来向上拐点,期待晶圆厂新招标的国产化率大幅提升关注标的:大华股份、联想集团、工业富联、中微公司、华工科技、海康威视、紫光国微、杰华特等风险提示AI渗透率不及预期;半导体景气度不及预期。
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