社服行业简评报告:五一旅游消费复苏强劲,长线、出境游需求显著释放首创证券2023-04-25.pdf
摘要:核心观点携程预测五一预订数据超过疫前,恢复程度景区>酒店>机票。携程发布《2023年五一假期旅游预测报告》,距离假期不到10天,携程平台的五一国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平;从恢复程度来看,景区门票>酒店>机票。携程大交通市场搜索指数显示,截至当前,2023年五一假期的境内机票搜索热度超过2022年同期290%以上,恢复至2019年同期110%;住宿行业的火爆程度更是远超预期,“五一黄金周”境内酒店市场搜索热度已达2022年五一同期9倍以上,相较2019年五一同期也增长近200%。五一假期国内长线游、出境游需求释放显著,五一假期国内长线游、出境游需求释放显著,出游人数占比分别为56%和15%。据携程,截至4月19日,五一长线出游订单占比接近70%,相较2019年高出6pct,疫情后长线旅游升温。从酒店入住天数来看,住3天和住4天的人数占比均有增高,其中入住4天的人数占比增长最为显著,相比2019年同期增长5pct。酒店预订量价齐增,途家民宿发布《2023五一民宿出游报告》显示,截至4月17日,平台“五一”民宿提前预订量是2019年同期的2倍,平均间夜价格达到534元。海南主要机场客流:月初至今,海口美兰机场累计班次10365架,同比+231.89%,恢复至2019年同期114.49%。海南三亚凤凰机场月初至今累计班次7856架,同比增长644.64%,恢复至2019年同期120.29%。行情回顾:上周(4月17日-4月21日)申万社服行业指数涨幅-5.75%,在申万一级行业中排名第30。同期沪深300指数涨幅-1.45%。社服跑输沪深300指数4.30pcts。个股表现中,社服行业涨幅前5个股为米奥会展(+22.84%),科德教育(+14.99%),西安旅游(+7.76%),ST开元(+5.73%),力盛体育(+5.52%)。投资建议:五一假期出游需求显著,国内长线游、出境游产品预订高涨,机票、酒店受益于出游热度,预订数据同比大幅增长,看好旅游市场热度攀升带来的板块投资机会。建议关注酒店(锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、华住集团)、景区(中青旅、天目湖、宋城演艺)、出境游(众信旅游、携程)、免税(中国中免、王府井)等板块一季报后的旺季催化行情。风险提示:疫情持续反复;行业需求复苏低于预期;行业政策推进不及预期;行业竞争加剧;宏观经济下行压力加大;上市公司治理风险;重要股东大幅减持风险;大额商誉减值风险;地缘政治风险。
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