新型电力系统月报:储能中标价格快速下降,Q1电解槽需求量超2022全年华福证券2023-04-13.pdf
摘要:行情回顾:上月,电网设备板块指数下跌4.24%,跑输沪深300指数3.78%。Wind储能指数下跌7.84%,跑输沪深300指数7.38%,板块整体表现弱于大盘。储能项目:根据不完全统计,2023年3月开标15个国内电化学储能项目,总容量4.83GWh,环比增长66.86%,集中采购占据半壁江山。受上游降价影响,本月中标均价仅为1.41元/kWh,同比下降22.53%,其中储能系统设备中标均价仅为1.23元/Wh,在豫能集中式电化学储能系统成套设备采购项目的两个标段中,比亚迪和南都电源分别以1.25和1.17元/Wh的价格中标。3月新型储能招标规模达4.36GW/10.88GWh,环比大幅提升。氢能项目:根据氢能汇统计,一季度14个制氢项目产生835MW/119000Nm3/h的电解槽需求,已超过去年全年出货量,2023年电解槽出货量大幅增长确定性较高。根据不完全统计,3月有12个绿氢项目取得进展,其中2个为海外项目。中国能建动作频繁,关注电解槽出海机会。电价跟踪:供暖季结束,多数地区电价及峰谷价差下降,本月峰谷价差排名靠前的地区为广东、海南、浙江、吉林、广西,其中广东(珠三角地区)最大电价差达到1.3458元/kWh,14个省份电价差达到0.8元/kWh以上。投资建议:源网侧:储能招标高景气度,碳酸锂降价带来中下游盈利空间释放,锂电储能建议关注数据中心+储能温控供应商申菱环境、干变龙头金盘科技。储能安全性问题日益受到重视,其他形式储能迎来发展机会,建议关注铅碳储能天能股份、光热发电西子洁能。配电网及用电侧:国内逐步/具备工商业储能经济性,建议关注芯能科技、安科瑞、苏文电能,虚拟电厂关注恒实科技。氢能:化工集团、能源集团强力布局制氢项目,电解槽行业高速增长,设备环节有望最先兑现利润,重点关注制氢+火电灵活性改造双逻辑的华光环能,建议关注双良节能、华电重工、昇辉科技。固态储氢正在进入应用领域,建议关注圣元环保。风险提示:项目推进不及预期;政策执行不及预期;市场竞争加剧;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。
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