电力设备及新能源行业周报:工信部支持新能源汽车产业高质量发展,210电池片价格上涨山西证券2023-04-09.pdf
摘要:国家能源局监管总监黄学农:研究完善新能源汽车参与电力现货市场的机制途径:4月1日,国家能源局监管总监黄学农表示,要加大机制创新和技术创新力度,加大分时电价应用范围,引导电动汽车有序充电,研究完善新能源汽车参与电力现货市场的机制途径,主动响应电网调节需求,参与电力调峰与辅助服务市场,鼓励行业机构和企业加快柔性充电、无线充电、自动充电等先进技术研究,开发具备车网互动功能的新能源汽车,支持电动汽车开展V2G应用示范,鼓励运营企业增大双向充电桩的投资建设力度。工信部副部长辛国斌:加快推动新能源汽车产业高质量发展:4月2日,工信部副部长辛国斌表示,工信部将与相关部门一道,加快推动新能源汽车产业高质量发展。强化支撑保障,推动国内重点矿产项目加快建设,加强国际矿产资源开发合作,引导上下游企业建立长期合作关系,保障资源稳定供应。此外,辛国斌还表示,推动充换电基础设施建设,更新智能网联汽车标准体系,发布汽车芯片标准体系建设指南,加快新能源汽车与相关领域融合发展的标准的制定。加拿大联邦政府:30%太阳能投资税减免:加拿大联邦政府近日通过一项为期六年的新投资税收抵免,即日起至2034年3月底,在加拿大新部署的太阳能、风能和储能项目,将享受加政府提供的税收抵免。该税收减免(ITC)分为两个阶段:在2033年12月底前退税率为30%,在2034年降至15%。TCL中环硅片报价:N型硅片价格调涨:4月6日,TCL中环公示最新单晶硅片价格,P型150μm调价情况为:182硅片价格:上涨0.18元/片,报价6.4元/片,涨幅2.89%;210硅片价格:降价0.15元/片,报价8.05元/片,降幅1.83%。N型130μm调价情况为:182硅片价格每片上涨0.13元,报价6.52元/片,涨幅2.03%;210硅片价格每片降价0.15元,报价8.2元/片,降幅1.80%。N型110μm调价情况为:182硅片价格每片上涨0.12元,报价6.26元/片,涨幅1.95%;210硅片价格每片降价0.15元,报价7.87元/片,降幅1.87%。价格追踪多晶硅价格:根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价为202元/kg,较上周下降2.9%。供给方面,二季度硅料产能扩张趋势维持,预计季度环比提升约12%-14%,季度末年化产能规模接近150万吨。需求方面,预计4月份拉晶环节的整体稼动水平有望接近90%,对于硅料采买的新增量逐渐收缩。在硅料环节供大于求的背景下,叠加买方的恐跌情绪,目前订单大多采取少量多频次签单或临时补单的业务合作方式。我们预计至今年7、8月份,硅料价格能降至150元/kg左右。硅片价格:根据InfoLink数据,本周150um的182mm单晶硅片均价6.45元/片,较上周持平。近两周硅料价格持续下行背景下,硅片价格涨价乏力,但单瓦盈利能力持续回升。预计4月单晶硅片单月产量或达46-47GW,环比提升约11%-13%。根据硅业分会数据,4月份N型硅片出货量占比约在15%-20%之间。在下游需求比较旺盛的背景下,预计硅片环节整体不会发生大规模库存堆积现象。电池片价格:根据InfoLink数据,本周M10电池片(转换效率23.0%+)均价为1.07元/W,较上周持平;210mm电池片(转换效率23.0%+)均价为1.13元/W,较上周增长2.7%。本周182电池价格不变,但210尺寸电池片价格上涨,再次印证了大尺寸电池片供应相对偏紧。此外,经过了2022年的市场教育,今年春节以来,TOPCon电池需求快速放量,但短期增量供给有限,始终保持一定溢价。预计全年TOPCon电池供给约120GW,率先布局产能的企业将显著受益。组件价格:根据InfoLink数据,本周182mm单面PERC组件均价1.715元/W,较上周增长0.3%;182mm双面PERC组件均价1.735元/W,较上周增长0.3%。TOPCon组件价格为1.83元/W,较上周持平。大尺寸电池片价格上涨带动了组件价格微涨。目前组件端开工率均在80%以上,部分一体化企业开工率能达到100%。组件排产饱满是下游需求旺盛的体现,预计4月排产小幅上调至39-41GW左右的水平,5-6月呈现逐月上升的趋势。投资建议本周硅料价格下降、硅片及182电池片价格持平、210电池片及组件价格微涨。当前光伏产业链基本面向好,市场对光伏板块的担忧主要是2024年需求增速下滑,但已在股价中充分体现。当前光伏产业链内公司的估值大多低至15倍以下,坚定看好辅材以及新技术方向,建议积极布局。重点推荐:爱旭股份、鼎际得、海优新材、福斯特、隆基绿能,积极关注:石英股份、通威股份、博菲电气、林洋能源、大全能源、美畅股份、东方日升、晶盛机电、天洋新材。风险提示光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险
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