电子行业周报:华为发布旗舰新机,盘古大模型引市场关注上海证券2023-03-28.pdf
摘要:核心观点上周(03.20-03.24),A股申万电子指数上涨6.99%,板块整体跑赢沪深300指数5.26pct,从申万电子二级六大子板块来看,光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为6.04%、-1.01%、12.63%、9.08%、2.04%、4.82%。从其他市场指数表现来看,整体表现良好,费城半导体、台湾电子、恒生科技、道琼斯美国科技、纳斯达克指数周涨跌幅分别为1.22%、3.64%、6.16%、2.12%、1.66%。重点要闻回顾以及核心观点半导体:华为已基本实现14nm以上EDA工具国产化,国产化替代进程有望持续加速。华为轮值董事长徐直军表示华为基本实现了14nm以上EDA工具国产化,2023年将完成对其全面验证,近三年完成了软件/硬件开发78款工具的替代,保障了研发作业的连续。消费电子:华为推出的P60、MateX3两款旗舰手机凭借优异性能有望带动客户换机需求,看好华为手机/折叠机相关产业链。P60实现了业内最大的进光量,对比iphone14ProMax进光量提升了191%。MateX3的卖点是减重减厚,内屏首次采用了抗冲击的非牛顿流体材料,实现防水防摔的功能。这两款手机支持双向北斗卫星通信。价格方面,华为P60起售价为4488元,MateX3起售价12999元。AI:1)人工智能产业化应用加速,华为盘古模型应用未来可期。华为云盘古药物分子大模型,是由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型,可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。2)英伟达推出的针对大模型芯片H100NVL有望大幅提升运算速度以及降低算力成本。英伟达推出了针对大模型的芯片—H100NVL,大模型对内存和计算方面的需求较高,也需要很高容量的横向扩展能力。目前能够处理拥有1750亿参数的GPT-3等大型语言模型的只有A100,而GPT-4等参数量更大模型则需要更多A100的堆叠,一台8卡H100NVL速度是目前标配8卡A100服务器的10倍。投资建议我们继续看好以安全可控为主的高端制造以及受益需求复苏和科技创新为主的半导体设备零部件、芯片设计板块,建议关注数字经济、华为手机/折叠机产业链、AI算力芯片相关公司。AI算力芯片:建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、纳思达、兆易创新;华为手机/折叠机产业链:立讯精密、歌尔股份、东山精密、韦尔股份、卓胜微、领益智造、长信科技、凯盛科技;半导体设备材料零部件:国产化仍有较大空间,继续看好万业企业、和林微纳、光力科技,建议关注拓荆科技、富创精密、富乐徳等;半导体先进封装:随着越来越多基于Chiplet架构的先进封装芯片投入使用,产业链相关公司有望受益并迎来加速成长,建议关注通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子等;半导体设计:继续看好车载芯片相关设计公司赛微微电,建议关注中颖电子、必易微、帝奥微。看好IOT芯片相关设计公司恒玄科技,建议关注中科蓝讯等;安防产业链:建议关注受益消费产业链复苏与下游AIoT、汽车智能化等创新业务持续拓展的海康威视、大华股份、萤石网络、宇瞳光学、富瀚微、思特威等;风险提示中美贸易摩擦、下游终端需求不及预期风险、国产替代不及预期。
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
跨境电商行业深度研究报告:短跑至长跑,跨境出海提速 上海证券 2024-04-24(29页) 附下载
主要观点跨境电商行业:海外电商需求提升,跨境物流及供应链完善,“中国智造”出海加速。长期催化:逆全球...
1.53 MB共29页中文简体
1天前020积分
-
汽车与零部件行业周报:理想L6正式发布,北京车展即将拉开帷幕 上海证券 2024-04-24(11页) 附下载
行情回顾汽车板块涨跌幅+0.13%,子板块中商用车表现最佳。过去一周(2024.4.15-2024....
521.49 KB共11页中文简体
1天前220积分
-
电子行业半月报:Pura 70闪耀登场,华为高端智能机再下一城 五矿证券 2024-04-24(13页) 附下载
报告要点4月上板块走势回顾:2024年4月上(4月1日-4月15日),大盘指数中,上证综指上涨0.5...
1.06 MB共13页中文简体
1天前220积分
-
基础化工行业周报:海外化工装置异动较多,重点关注烯烃、维生素、TMA等行业 上海证券 2024-04-24(12页) 附下载
市场行情走势过去一周,基础化工指数涨跌幅为-0.38%,沪深300指数涨跌幅为1.89%;基础化工板...
805.66 KB共12页中文简体
1天前220积分
-
计算机行业周报:Llama 3发布,开源大模型迎重要进展 上海证券 2024-04-24(15页) 附下载
市场回顾过去一周(4.15-4.19)上证综指上涨1.52%,创业板指下跌0.39%,沪深300指数...
669.3 KB共15页中文简体
1天前020积分
-
交通运输行业周报:五一假期机票预售逐步加速,量价预计超过2019年同期 上海证券 2024-04-24(9页) 附下载
行情回顾过去一周(2024/4/13-2024/4/19)上证指数报收3065.26点,涨幅为1.5...
510.5 KB共9页中文简体
1天前020积分
-
电子行业周报:英伟达股价单日大跌10%,台积电坚定看好AI需求前景 中航证券 2024-04-24(17页) 附下载
行情回顾本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为-2.59%,在申万一级行业涨跌幅中排名第22。电子行业(...
4.14 MB共17页中文简体
1天前020积分
-
扬杰科技 公司信息更新报告:2023Q4复苏态势明显,重点发力汽车电子+三代半 开源证券 2024-04-24(4页) 附下载
扬杰科技(300373)2023Q4营收复苏明显,业绩同环比大幅提升,维持“买入”评级2023年公司...
707.66 KB共4页中文简体
1天前218积分
-
扬杰科技 公司信息更新报告:2023Q4复苏态势明显,重点发力汽车电子+三代半 开源证券 2024-04-24(4页) 附下载
扬杰科技(300373)2023Q4营收复苏明显,业绩同环比大幅提升,维持“买入”评级2023年公司...
707.66 KB共4页中文简体
1天前218积分
-
精测电子 精测电子:景气低迷业绩承压,量测+先进封装打开高增双赛道 中泰证券 2024-04-24(4页) 附下载
精测电子(300567)投资要点事件概述:公司发布2023年报和2024年一季度报【23年】营业收入...
595.68 KB共4页中文简体
1天前018积分
-
精测电子 精测电子:景气低迷业绩承压,量测+先进封装打开高增双赛道 中泰证券 2024-04-24(4页) 附下载
精测电子(300567)投资要点事件概述:公司发布2023年报和2024年一季度报【23年】营业收入...
595.68 KB共4页中文简体
1天前218积分
-
宁德时代 动储龙头盈利超预期,高分红彰显资金实力 第一上海证券 2024-04-24(3页) 附下载
宁德时代(300750)动储龙头盈利超预期,高分红彰显资金实力2024年Q1业绩符合预期:公司202...
297.09 KB共3页中文简体
1天前218积分
-
宁德时代 动储龙头盈利超预期,高分红彰显资金实力 第一上海证券 2024-04-24(3页) 附下载
宁德时代(300750)动储龙头盈利超预期,高分红彰显资金实力2024年Q1业绩符合预期:公司202...
297.09 KB共3页中文简体
1天前018积分
-
电连技术 公司信息更新报告:2024Q1业绩超预期,消费及汽车电子成长动力足 开源证券 2024-04-24(4页) 附下载
电连技术(300679)2024年一季报业绩超预期,看好汽车连接器业务高增长,维持买入评级公司202...
874.33 KB共4页中文简体
1天前018积分
-
电连技术 公司信息更新报告:2024Q1业绩超预期,消费及汽车电子成长动力足 开源证券 2024-04-24(4页) 附下载
电连技术(300679)2024年一季报业绩超预期,看好汽车连接器业务高增长,维持买入评级公司202...
874.33 KB共4页中文简体
1天前018积分
-
柏楚电子 2024年一季报点评:业绩超市场预期,海外扩张&高功率渗透率提升贡献增长动能 东吴证券 2024-04-24(3页) 附下载
柏楚电子(688188)事件:公司发布2024年一季报。投资要点收入延续高增长,海外扩张&高功率渗透...
525.75 KB共3页中文简体
1天前218积分
-
柏楚电子 2024年一季报点评:业绩超市场预期,海外扩张&高功率渗透率提升贡献增长动能 东吴证券 2024-04-24(3页) 附下载
柏楚电子(688188)事件:公司发布2024年一季报。投资要点收入延续高增长,海外扩张&高功率渗透...
525.75 KB共3页中文简体
1天前018积分
-
精测电子 半导体收入大幅提高,显示、新能源收入承压 国投证券 2024-04-24(5页) 附下载
精测电子(300567)事件:1.公司发布2023年年度报告,2023年度实现营收24.29亿元,同...
741.81 KB共5页中文简体
1天前018积分
-
精测电子 半导体收入大幅提高,显示、新能源收入承压 国投证券 2024-04-24(5页) 附下载
精测电子(300567)事件:1.公司发布2023年年度报告,2023年度实现营收24.29亿元,同...
741.81 KB共5页中文简体
1天前018积分
-
柏楚电子 2024年一季报点评:业绩超市场预期,海外扩张&高功率渗透率提升贡献增长动能 东吴证券 2024-04-24(3页) 附下载
柏楚电子(688188)事件:公司发布2024年一季报。投资要点收入延续高增长,海外扩张&高功率渗透...
525.75 KB共3页中文简体
1天前018积分