半导体行业周报:AI板块投资热度持续,华为盘古大模型4发布在即中邮证券2023-03-27.pdf
摘要:上周行情回顾本周(3.20–3.24)主要指数涨跌幅情况:申万电子行业指数(6.99%),上证综指(0.46%),深证成指(3.16%),创业板指(3.34%),沪深300(1.72%)。在申万31个一级子行业指数中,电子板块涨跌幅排名居第2位。在电子15个二级板块中,涨幅前三为:品牌消费电子(25.53%)、印制电路板(15.37%)、消费电子零部件及组装(13.57%)。半导体个股方面,本周涨幅前三的个股分别为寒武纪-U(+48.87%)、澜起科技(+21.15%)、芯原股份-U(+20.62%),主营业务分别为半导体芯片测试设备、高性能模拟及混合信号芯片设计、自主半导体IP。华为P60加入AI搜图功能,盘古大模型火热3月23日,华为举行春季旗舰新品发布会,正式发布了包括旗舰P60系列、MateX3在内的一系列新品。华为展示了基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。智慧搜图功能将于2023年5月陆续上线,支持搭载HarmonyOS3.1及以上版本的手机或平版电脑。HUAWEIP60系列手机用户将率先体验全新的智慧搜索,未来将陆续支持更多华为机型,为华为用户带来简约、纯净、智慧的全新搜索体验。此前华为在2021年4月25日开发者大会2021(Cloud)主题论坛上发布了华为云盘古NLP大模型,由华为云、鹏城实验室联合开发,鹏城云脑II提供算力支持,是业界首个千亿级生成与理解中文NLP大模型,也是业界最大的CV大模型。根据华为官网的介绍,“盘古NLP大模型在总排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一,刷新三项榜单世界历史纪录;总排行榜得分83.046,多项子任务得分业界领先,是目前最接近人类理解水平(85.61)的预训练模型。”近日,华为宣布即将推出其最新的盘古大模型4,将是超过任何其他类似应用的最先进、最强大的自然语言处理应用。投资建议本周AI算力板块行情持续,投资热度不减,建议关注:1)高性能计算芯片:寒武纪-U、海光信息、龙芯中科、复旦微电、长电科技、通富微电、华天科技、景嘉微;半导体产业链的自主可控需求下核心环节国产化带来的投资机会:半导体设备:拓荆科技、芯源微、中微公司、北方华创、华海清科、华峰测控、芯碁微装、微导纳米;EDA软件:华大九天、概伦电子、广立微。风险提示:半导体行业景气度持续下行;终端需求不及预期;行业竞争加剧等。
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