电力设备及新能源行业周报：光伏国内出口需求旺盛超预期，储能政策频出刺激大储企稳反弹华福证券 2023-03-27 附下载_行业研究_报告

电力设备及新能源行业周报：光伏国内出口需求旺盛超预期，储能政策频出刺激大储企稳反弹华福证券 2023-03-27 附下载

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摘要：投资要点：新能源汽车和锂电板块核心观点：碳酸锂持续探底深度去库，智能化技术助力制造业升级。1）碳酸锂深度探底，产业链库存出清：碳酸锂价格单边下跌行情持续已持续4个月，乘联会预计3月新能源零售量约56万辆，同+26%，环+28%，渗透率35%，中下游深度去库。2）智能化加持灯塔工厂，工业4.0助力制造业升级：宁德时代已打造宁德工厂和宜宾工厂两座“灯塔工厂”（锂电行业唯二），运用图像识别、机器学习、预测性算法和5G等技术实现生产自动化、智能化及信息化。光伏板块核心观点：1-2月国内装机及出口数据均印证光伏需求旺盛无忧，23年是光伏供需两旺的大年，目前板块整体估值较低：1）能源局数据显示，23年1-2月国内累计新增光伏装机达到20.37GW，同比+87.6%。在传统装机淡季背景下，国内光伏新增装机实现同比大幅增长，全年需求或大概率超过此前125GW预期。2）23年是光伏供需两旺的大年，硅料价格持续回落是大势所趋，应持续跟踪硅料价格的变动及需求的逐步释放。风电板块核心观点：1-2月新增装机符合预期，重视风电交付大年的量增机会。1）本周招投标数据更新：3月以来累计招标4.6GW，其中陆风3.7GW，海风0.9GW，2023年1-2月合计招标20.3GW（+82%），其中陆风18.4GW（+79%），海风1.9GW（+106%）。2）1-2月新增装机符合预期，重视风电交付大年的量增机会：国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据，1-2月国内风电新增装机5.84GW，同比+1.9%，利用小时数401小时，同比+78小时。储能板块核心观点：底部区间反弹，把握储能投资机会。重点关注大储及美国储能板块。储能主要逻辑：1）近期硅料价格连续多周下跌，下游光伏电站预期加速放量；2）碳酸锂价格近期加速回落，其他材料成本也在持续跌价，叠加电池厂让利背景下，单Wh电池售价已经下行2毛，储能初始投资成本下降明显。近期催化：①能源局推动油气上游储能应用，油气企业加速发展新能源；②电力市场化改革，现货市场开放，负电价渐成常态；③广东储能政策再加码，推动新型储能发展加速。电力设备及工控板块核心观点：1-2月电网投资创6年新高，关注特高压、能源互联网投资机会。1）今年1-2月份电网工程完成额319亿元，创近6年新高；2）特高压核准开工节奏加快，关注未来集中招标格局。风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；政策落地不及预期等。

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风月本无界

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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