社服行业周报:BOSS直聘经营彰显韧性,九毛九持续发力增强供应链能力上海证券2023-03-27.pdf
摘要:主要观点九毛九营收净利均下滑,持续发力增强供应链能力。3月21日九毛九发布2022年年报,全年实现收入40.06亿元,同比下滑4.2%;归母净利润4928万元,同比下滑85.5%。2022年,九毛九新开120家餐厅,包括102家太二酸菜鱼餐厅及18家怂火锅餐厅;10家自营餐厅于2022年关闭。受疫情影响,旗下主力品牌太二翻座率从21年的4.4下降至3.5,顾客人均消费从21年的80元下降至77元,店铺层面经营利润率为14.3%,高于九毛九餐厅的12.9%,而其他品牌的这一指标尚为负值。公司表示,将一步提升太二品牌形象,并发展具备较大增长潜力的怂火锅及赖美丽烤鱼品牌。公司计划于华东新建一间中央厨房,增强供应链能力,以支持当地餐厅网络扩张。线下消费日渐恢复,九毛九多品牌经营,渗透细分市场,看好业绩恢复弹性。BOSS直聘经营彰显韧性,2023开年业务恢复强劲。BOSS直聘3月20日公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。数据显示,公司2022Q4营收10.823亿元同比持平,净亏损1.848亿元同比转亏,Non-Gaap净利润5950万元;2022年全年营收45.111亿元同比增长5.9%,净利润1.072亿元同比扭亏,Non-Gaap净利润7.994亿元。2022年全年MAU为2870万,较2021同比增长5.9%,2022Q4公司MAU达3090万,同比增长26.6%。公司业务保持韧性,用户规模不断扩大,用户参与度保持稳健,在2022Q4和全年都取得了稳健的财务表现。自2023年初以来,公司见证了强劲的用户增长和用户参与度,伴随疫情后招聘需求复苏,看好用户规模化强劲增长。看好技术熟练工需求潜力,关注疫情后业绩修复弹性。中国东方教育3月23日公告,截至2022年12月31日止年度,集团的收入38.19亿元,同比减少7.7%。毛利率为49.5%,而2021年为51.0%。毛利率减少主要由于截至2022年12月31日止年度的收入减少,而收入成本维持稳定。纯利3.67亿元,同比增加21.3%;每股盈利16.85人民币分。公司旗下职业教育品牌中,万通汽车教育新培训人次同比增长7.8%,一至两年中长期课程显著增长34.5%,时尚美业培训欧曼谛新培训人次同比增长21.4%。公司2022年平均培训人次142,765,同比减少1.1%,其中三年长期课程的平均培训人次同比增长21.9%。上周市场表现:上周申万社会服务行业指数上涨1.87%,板块整体跑赢沪深300指数0.15个百分点。沪深300上涨1.72%,上证综指上涨0.46%,深证成指上涨3.16%,创业板指上涨3.34%。在31个申万一级行业中,社会服务排名第11名。各二级行业中,酒店餐饮上涨1.12%,旅游及景区上涨3.01%,教育上涨5.69%,专业服务下跌1.13%。投资建议酒店板块建议关注君亭酒店、华住集团-S;餐饮板块建议关注海底捞、奈雪的茶;旅游及景区板块建议关注中青旅、复星旅游文化;免税板块建议关注中国中免、王府井;专业服务板块建议关注科锐国际、BOSS直聘。风险提示宏观经济下行风险、政策变化风险、行业竞争加剧风险、门店拓展不及预期风险
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