电子:第四代半导体取得突破,关注材料领域国产化机会首创证券2023-03-24.pdf
摘要:第四代半导体取得突破。3月14日,财联社消息,西安邮电大学陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片,标志着该团队在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。关注半导体材料国产化机会。根据WSTS的数据,2022年全球半导体销售额达5735亿美元,同比增长3.2%;其中,中国大陆地区销售额达1803亿美元。中国大陆地区半导体材料厂商在硅片、电子特气、光刻胶、CMP抛光材料、湿电子化学品均有布局,国产化进展顺利。建议关注半导体材料国产化机会。安集科技:全品类布局抛光液。公司发布业绩快报,2022年,公司实现营业收入107,678.73万元,同比增长56.82%;实现归属于母公司所有者的净利润29,979.05万元,同比增长139.67%。公司现已形成铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液、功能性湿电子化学品和新材料新工艺在内的七大产品平台。鼎龙股份:抛光垫产品持续放量。公司发布业绩预告,2022年,公司半导体新材料的营业收入预计合计为5.4亿元,营收占比持续提升至约20%水平。其中:CMP抛光垫销售收入预计超4.7亿,同比增长56%。柔性显示材料YPI(黄色聚酰亚胺)和PSPI(光敏聚酰亚胺)均已在客户端实现稳步上量,合计销售收入预计为0.5亿元,同比增长470%。CMP抛光液、清洗液已实现部分产品规模化销售,合计销售收入近0.2亿元。电子板块行情强于大盘3月13日至3月17日,上证上涨0.63%,电子板块上涨1.85%,跑赢大盘1.21个百分点。年初至今,上证指数上涨5.22%,中信电子板块上涨10.43%,跑赢大盘5.21个百分点。电子各细分行业涨幅3月13日至3月17日,电子行业上涨的前五大细分行业分别为消费电子设备、安防、集成电路、半导体材料、半导体,分别上涨了8.62%、7.95%、5.45%、4.48%、4.17%,下跌的前五大细分行业分别为消费电子组件、消费电子、PCB、元器件和被动元件,分别下跌了2.39%、1.88%、0.99%、0.69%、0.18%。年初至今,电子细分行业均为正收益,涨幅最高的细分行业为安防,上涨了22.45%。个股涨跌幅:A股3月13日至3月17日,电子行业涨幅前五的公司分别为寒武纪-U、中芯国际、晓程科技、晶方科技和狄耐克,分别上涨了33.65%、22.26%、20.49%、19.71%和19.30%。投资建议推荐关注裕太微、鼎龙股份、安集科技、沪硅产业。风险提示行业发展不及预期,行业竞争加剧,下游需求不及预期。
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