通信行业周报:工信部:加快新型信息基础设施建设和应用,壮大数字经济核心产业东莞证券2023-03-20.pdf
摘要:投资要点:通信行业指数本周涨跌幅:截至2023年3月17日,申万通信板块本周上涨4.25%,跑赢沪深300指数4.46个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第4位;申万通信板块3月上涨6.98个百分点,跑赢沪深300指数9.70个百分点;申万通信板块今年累计上涨26.90%,跑赢沪深300指数24.65个百分点。通信行业二级子板块本周涨跌幅:截至2023年3月17日,除电信运营商板块尚未纳入统计外,申万通信板块的6个三级子板块本周总体上涨,涨幅从高到低依次为:SW通信应用增值服务(4.27%)>SW通信网络设备及器件(4.00%)>SW通信终端及配件(2.53%)>SW通信工程及服务(1.88%)>SW其他通信设备(1.78%)>SW通信线缆及配套(-1.04%)。本周部分新闻和公司动态:(1)Dell'Oro:2022年全球电信设备市场增长放缓至3%;(2)爱立信、联发科以四载波聚合创下5G下行4.36Gbps纪录;(3)中国信通院:全国增值电信业务经营许可企业达144014家;(4)中国移动启动总预算超11.68亿光缆交接箱产品集采;(5)华为将于3月23日推出首款卫星通信手表;(6)高通推出支持四大主要操作系统的物联网处理器和机器人产品;(7)工信部:加快5G等新型信息基础设施建设和应用,壮大数字经济核心产业;(8)中移物联网董事长:做大生态是实现5GtoB规模发展的关键;(9)平治信息:拟从通信运营商领域切入元宇宙,已与中国移动等达成合作;(10)亨通光电:公司400G硅光模块还处于客户测试认证阶段;(11)中天科技:新增海缆订单21.18亿元,密切关注6G相关技术。通信行业周观点:在数字经济发展浪潮来临之际,板块整体出现修复上行迹象。其中有值得关注的细分领域,例如运营商数字化业务发展迅速,设备商在深覆盖阶段迎来新增长点,通信线缆敷设进度推进,光通信器件需求随着数通建设而走强,通信+汽车领域内连接器、激光雷达等产品受益于汽车智能化趋势。投资方面,建议关注下游需求景气度较高及受益于产业数字化发展趋势的个股,如运营商、通信设备、通信线缆、光模块、物联网等。风险提示:下游需求不如预期,行业竞争加剧,集采招标落地存在滞后性等。
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