中国媒体周报:国内巨头加入,继续关注AIGC相关产业链机会,主线持续看好游戏、互联网、疫后复苏板块海通国际2023-02-21.pdf
摘要:周观点:AIGC方面:国内巨头百度、阿里、字节、腾讯宣布推出相关产品计划,我们认为国内AIGC应用集中在文字、图片、视频、音乐、游戏等领域,建议持续关注有模型能力、业务逻辑强、应用场景顺,与巨头有合作空间的相关公司:模型(百度、三六零、昆仑万维),图片(视觉中国、美图公司),文字(掌阅科技、中文在线),广告(三人行、蓝色光标),数字人(捷成股份、天娱数科),电商(值得买科技、值得买),场景(风语筑),视频(数码视讯)。游戏板块:2月10日,2月87款游戏版号发放,本次版号发放间隔更短、过审数量持稳。我们认为,23年重点关注龙头公司新游戏上线节奏,重点关注三七互娱、吉比特、恺英网络、完美世界。互联网板块:我们认为经历前期估值回升,2023年平台公司业绩提升将成为强催化指标,重点关注:腾讯控股、快手-W、芒果超媒。疫后复苏:我们认为,1)电影:春节档开门红奠定2023年整体电影票房市场修复的良好基础,持续关注国产及进口新片定档上映节奏,建议关注:万达电影、中国电影、横店影视,光线传媒、博纳影业、猫眼娱乐。2)广告:线下媒体建议关注以分众传媒为代表的梯媒龙头,及兆讯传媒为代表的高铁媒体龙头;线上建议关注三人行。3)演艺\展览\娱乐活动:23年各种大型活动、运动会、展览规划等需求重新恢复,订单饱满,业绩高增,关注风语筑、锋尚文化,线下游乐游艺有望恢复高增长的华立科技。港股互联网。本周(2023.2.3-2023.2.10)恒生指数下降2.2%,恒生科技指数下降5.9%。主要港股互联网公司涨跌幅前三知乎-W(13.36%)、映宇宙(10.00%)、友谊时光(9.43%),涨跌幅后三美团-W(-14.29%)、哔哩哔哩-W(-12.68%)、快手-W(-11.48%)。截止2月10日,港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股(环比+0.1%)、快手-W(环比-13.8%)、美团-W(环比-18.3%)。本周南向资金净流入前三的公司分别为新东方在线(3.00亿港元)、金山软件(1.67亿港元)、中国儒意(8678.03万港元)。海通组合周度走势。海通传媒2月组合月度下跌1.99%,申万传媒指数上涨2.5%,沪深300指数下降0.85%。海通传媒2月组合。腾讯控股(15%)、三七互娱(15%)、吉比特(15%)、恺英网络(15%)、快手-W(15%)、三人行(15%)、芒果超媒(10%)。风险提示:新游戏、影视等内容上线延期,娱乐消费复苏不及预期。
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