传媒互联网行业2月周报:AIGC产业化加速,搜索、游戏和版权平台有望率先受益国联证券2023-02-20.pdf
摘要:市场表现回顾:上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数(中信)涨跌幅分别为-1.12%、-2.18%、-3.76%、-0.43%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股:汤姆猫、凯撒文化、惠程科技、冰川网络、因赛集团、人民网、*ST中昌、元隆雅图、新华传媒、华媒控股。上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股:*ST腾信、天地在线、福石控股、ST明诚、荣信文化。营销、游戏、版权平台企业有望率先受益于AIGC产业化加速随着ChatGPT出圈,AIGC的发展和应用引发市场关注。纵观传媒互联网行业,营销、游戏、版权平台公司对AI布局较广,有望率先受益于AI技术发展。1)游戏行业:在所有内容行业中横向对比,游戏的交互性最强、生产制作流程的工业化程度最高。因此,AI技术长久以来被应用到国内游戏企业的研发流程中。研发层面,AI技术已在游戏NPC捏脸、开放世界地图生成等多个研发环节中,助力公司提升内容质量和生产效率。产品层面,头部公司开始尝试AIGC对用户体验的改善,如支持用户与游戏内NPC自由对话等。公司布局来看,腾讯、网易等头部研发商储备较深,其中网易将在手游《逆水寒》中实装ChatGPT;三七互娱等企业也以对外投资形式布局AI产业链。2)营销行业:AI技术对于营销企业的价值体现在:对接B端客户需求方面,AIGC可辅助团队进行图文素材的创意设计;触达C端用户需求方面,虚拟人直播等新兴营销形式能够借助AI技术,提升拟真程度和营销效果。公司布局来看:头部企业蓝色光标、易点天下、三人行等均在AI文本、图像、视频生成等方向探索AI对自身业务的赋能作用。3)版权平台:AI大模型的建设过程中,丰富的数据资源是模型训练的基础,而这正是版权平台企业的优势所在。公司布局来看:各头部版权平台基于自身资源储备,对AI模型领域布局较广。其中,人民网基于舆情数据中心积淀的样本数据,与百度文心等人工智能专业机构联合推出舆情监测、内容安全大模型;视觉中国基于图片素材资源,自建模型进行搜索结果优化、AI辅助作图等;中文在线基于文本素材资源,实现网文内容、有声读物的在线生成。4)其他行业中,影视、文旅等行业企业亦布局AI图文、视频生成技术,探索AI对自身影视制作、线下展会内容制作的赋能作用;出版、广电等国有企业则多以对外投资的形式布局AI产业链。投资建议我们认为,营销、游戏、版权平台企业有望率先受益于AI技术发展。其中游戏板块估值处于历史低位,政策回暖及新技术催化有望进一步推动估值修复。继续重点推荐恺英网络(23年进入产品大年+VR布局稀缺性),建议关注自身业务与AIGC结合较深的昆仑万维、视觉中国、中文在线。风险提示:AI技术发展不及预期风险、政策监管风险、消费恢复不及预期风险。
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