摘要：投资要点环卫新能源销量同增28%，渗透率同比提升6.22pct至11.91%。2023M1，环卫车销量4465辆，同比变动-39.03%。新能源环卫车销量532辆，同比变动+27.58%。新能源渗透率11.91%，同比变动+6.22pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。新能源集中度同比有降，盈峰、宇通市占率维持前列。2023M1，环卫车销量CR3/CR6分别为41.43%/53.59%，同比变动-0.19pct/+0.54pct。新能源环卫车销量CR3/CR6分别为65.79%/73.31%，同比变动-3.75pct/-5.83pct，环卫新能源集中度持续提升强者恒强，其中：盈峰环境：新能源销量同增132%，市占率第一。环卫车销售946辆，同比变动-36.21%，市占率21.19%，较2022年+4.53pct，行业第一。新能源环卫车销售227辆，同比变动+131.63%，市占率42.67%，较2022年+13.39pct，行业第一。宇通重工：环卫总市占率进前三，新能源市占率第二。环卫车销售270辆，同比变动-33.66%，市占率6.05%，较2022年+1.32pct，行业第三。新能源环卫车销售96辆，同比变动-45.14%，市占率18.05%，较2022年-10.72pct，行业第二。福龙马：新能源销量同增41%，市占率4.51%。环卫车销售259辆，同比变动-34.10%，市占率5.80%，较2022年+1.06pct，行业第四。新能源环卫车销售24辆，同比变动+41.18%，市占率4.51%，较2022年-2.66pct，行业第四。环卫新能源成长与竞争力分析：2023M1，盈峰环境：湖南贡献最大增量，成功开拓北京、上海地区市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：湖南（+51辆，+204%，此处表示销量同比增量+51辆，销量同比变化+204%，下同）、河北（+20辆，+250%）、四川（+20辆，+80%）。公司在湖南区域市占率达89%。湖南地区贡献公司新能源销售最大增量，公司新能源环卫车湖南市占率达100%，公司成功开拓北京、上海地区市场，市占率分别达75%、23%。宇通重工：江苏地区贡献新能源最大增量，成功开拓上海区域市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：江苏（+26辆，+371%）、上海（+19辆，去年同期无销量）、浙江（+5辆，+500%）。公司江苏地区销量同比增量为47辆，成功开拓上海市场，公司市占率达40%。福龙马：广东、陕西区域销量增量最大，成功开拓陕西、河北市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：广东（+5辆，+500%）、陕西（+5辆，去年同期无销量）、浙江（+2辆，+200%）。公司在陕西、河北区域实现突破，市占率分别达到63%、7%。湖南新能源大放量，上海渗透率高达77%。2023M1，新能源销售1）占比前三：四川（110辆，占20.7%）、湖南（76辆，占14.3%）、广东（67辆，占12.6%）;2）增量前三：湖南（+51辆，+204.0%）、江苏（+47辆，+522.2%）、上海（+45辆，+2250.0%）；3）渗透率前三：上海（77.0%）、河南（42.2%）、四川（32.4%）。风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧

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