电力设备及新能源行业周报:2022年新能源汽车销量同比增93.4%,电池片价格止跌山西证券2023-01-16.pdf
摘要:投资要点住建部:针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策,鼓励申报:1月9日,住建部发布对《十三届全国人大五次会议第2254号建议的答复》,其中提到:光伏成本的快速下降,为光伏建筑一体化的规模化发展奠定了必要基础。目前,北京、广州等多个地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策,符合条件的项目可以积极申报。国家发改委:支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场:1月10日,国家发展改革委办公厅发布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》,其中提到,各地要适应当地电力市场发展进程,鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场,逐步缩小代理购电用户范围。优化代理购电市场化采购方式,完善集中竞价交易和挂牌交易制度,规范挂牌交易价格形成机制。中汽协:2022年新能源汽车销量同比增93.4%:2022年新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。其中,纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆,同比增长1.5倍。我国新能源汽车近两年来高速发展,连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2022年新能源汽车市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。公安部:2022年全国新能源汽车保有量达1310万辆:公安部交通管理局1月11日消息,截至2022年底,全国新能源汽车保有量达1310万辆,占汽车总量的4.10%,扣除报废注销量比2021年增加526万辆,增长67.13%。其中,纯电动汽车保有量1045万辆,占新能源汽车总量的79.78%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆,占新注册登记汽车总量的23.05%,与上年相比增加240万辆,增长81.48%。价格追踪多晶硅价格:根据PV-InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价168元/kg,较上周下跌11.6%。本周国内多晶硅价格延续下行走势,降幅为产业链最大,但成交价跌幅有所收窄。硅料实际成交情况好转,下游企业陆续启动签单程序,有新订单成交的企业数量由之前的2-4家提高到了7家。本周硅料交易逐步活跃主要原因有二:一方面,本周硅片价格开始企稳,硅片企业采购意愿回升,上下游建立了洽谈协商的基础;另一方面,硅片企业开始上调开工率,对硅料的需求恢复性增长。从供需关系来看,由于硅料厂家的稼动水平仍然保持高位,且硅料有效供应量增长趋势不变,预计硅料将呈现供应分层、价格分化的态势。硅片价格:根据PV-InfoLink数据,本周150um的182mm单晶硅片均价3.7元/片,较上周下跌5.1%。本周硅片价格降幅显著缩小且跌幅小于硅料环节,硅片端利润小幅恢复。短期来看,硅片环节前期拉晶稼动下降、通过时间传导,硅片供应量收缩效果显现,库存压力有所好转;叠加正值春节备货窗口期,价格下跌动力不足。长期来看,硅片有效产能过剩趋势日益严峻,即使考虑小尺寸拉晶炉对应产能淘汰的情况下,拉晶产能仍面临过剩危机电池片价格:根据PV-InfoLink数据,本周M10、G12电池片(转换效率23.0%+)均价皆在0.8元/W,较上周保持不变。本周电池片环节已经止跌,在硅片价格企稳时,电池片顺价较为通畅。基于春节后起量的预期,叠加前期电池片大幅跌价,组件厂提前低位囤购电池片,拉升电池片需求,我们预计电池片将维持现价或小幅提价。组件价格:根据PV-InfoLink数据,本周182mm单面PERC组件均价1.78元/W,较上周下跌2.7%。182mm双面PERC组件均价1.8元/W,较上周下跌2.7%。本周组件价格下跌,产业链降价开始在组件端有所体现。但由于邻近春节,本周交付已开始收尾,并无太多新签单执行,预计节后组件价格才将出现较明显的跌价,并带动终端需求的释放。投资建议周硅料环节价格降幅最大,硅片环节和电池片环节盈利开始企稳,且组件端开始传导上游的前期降价。随着组件价格持续下降,我们预计春节后终端需求将快速释放。重点推荐:爱旭股份、海优新材、福斯特、鑫铂股份、金博股份、通威股份、隆基绿能,积极关注:鼎际得、奥联电子、林洋能源、大全能源、美畅股份、石英股份、东方日升、晶盛机电、锦浪科技。风险提示光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险
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