【房地产系列】融资端“三箭”齐发力,助力房企纾困“保交楼”中泰证券2022-12-02.pdf
摘要:债券融资储架式注册发行(1080亿元)11月10日、14日和17日,交易商协会分别受理龙湖集团200亿元、美的置业150亿元、新城控股150亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向;22-25日,旭辉控股、万科集团、金地集团向交易商协会表达储架式注册发行意向或提申请,分别为150亿元、280亿元、150亿元。增信发债23日中债增进公司出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团发债信用增进函,拟首批分别支持其发行20亿元、15亿元、12亿元中票。信贷融资政策性银行专项借款8月末,政策性银行专项借款2000亿支持“保交楼”,封闭运行、专款专用。中央财政对政策性银行予以1%的贴息。央行零息再贷款11月下旬,央行拟至2023年3月31日前,向商业银行提供2000亿免息再贷款,支持其提供配套资金用于支持“保交楼”。金融支持地产16条后商业银行信贷(2.1万亿元)1)中行对万科集团、碧桂园、龙湖集团、中海发展、华润置地、招商蛇口、金地集团、绿城中国、滨江集团、美的置业等10家房企提供意向性授信金额合计超6000亿元。2)工行对万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房企提供意向融资额达6550亿元。3)交行对万科集团、美的置业提供1000亿元、200亿元意向性综合授信额度。4)邮储银行对万科集团、龙湖集团、绿城集团、碧桂园集团、美的置业集团提供意向性融资总额2800亿元。5)农行与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团5家房企进行银企战略合作协议签约;6)建行与中交集团、龙湖集团、越秀集团、万科集团、首开控股、美的置业、合生创展、大华集团等8家房企签署了合作协议。1)兴业银行向万科集团、中海地产、绿城中国、龙湖集团、滨江集团、建发地产、国贸地产、象屿地产、厦门安居控股、福州左海控股等10家房企合计提供意向性融资总额达4400亿元。2)中信银行与中海地产、招商蛇口、绿城集团、建发房产集团、华侨城集团、大悦城集团、龙湖集团、滨江集团、碧桂园集团、美的置业10家房企签订“总对总”战略合作协议。股权融资5方面举措1)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2)恢复上市房企和涉房上市公司再融资。引导募集资金用于政策支持的房地产业务。3)调整完善房地产企业境外市场上市政策。4)进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用。推动保障性租赁住房REITs常态化发行,努力打造REITs市场的“保租房板块”。5)积极发挥私募股权投资基金作用。开展不动产私募投资基金试点,投资存量住宅地产、商业地产、基础设施,促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。
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