计算机:信创新时代系列深度报告操作系统篇-谁是少年中国“微软”民生证券2022-11-15.pdf
摘要:操作系统行业:巨头主导,国产力量不断进取。桌面操作系统市场的主导位力量是Windows,服务器操作系统则以Linux为主。经过三十多年的发展,国内操作系统从“可用”到“好用”,软件生态持续升级,国产化进程不断推进。国产化紧迫性:CentOS停服趋势已定,国产化势在必行。CentOS将于2024年6月30日停止服务,将对现行操作系统的安全性造成重大打击,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮,合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素,国产替代已经是势在必行。针对CentOS的停服,国产操作系统厂商已经具备相对完善的解决方案。麒麟软件旗下的麒麟V10操作系统基于openEuler生态,助力企业客户自主安全迁移。国产操作系统发展现状:国产龙头后起发力,生态持续完善。1)市场格局:桌面操作系统领域Windows、macOS2021年在国内仍占据超过90%市场份额;服务器操作系统领域2021年Linux服务器操作系统市场占有率达到79.1%,行业开源服务器操作系统市场中CentOS与RHEL占份额较高。2)国产龙头持续发力:目前国产操作系统形成了麒麟、统信两大巨头,中科方德、普华等逐步发力。麒麟软件2019-2021年收入复合增速约为140%,2021年净利润增速达到67%;欧拉等生态不断繁荣,截至2022年11月,openEuler欧拉操作系统的累计装机量达到245万套,超过10家厂商发布商业发行版,并具有大量重要行业客户。操作系统国产替代空间:百亿空间可期,存量视角更显潜力。根据我们测算,服务器信创操作系统市场规模到2027年有望超百亿,PC端市场则有望达到近70亿元,整体市场有望超200亿元。如果从17-21年存量视角考察,两大领军企业占存量市场份额仍较低,国产化具有长期发展空间。投资建议:操作系统是信创的最核心细分环节之一,Centos停服等事件更体现国产操作系统发展的紧迫性和必然性。“二十大”报告强调“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能,形成具有全球竞争力的开放创新生态。”在信创产业推进大趋势下,操作系统国产化有望不断加速,重点关注中国软件、软通动力、创意信息、拓维信息等行业领军企业。风险提示:行业格局变化存在不确定性;技术路线变革风险;国产化采购进度、价格等具有一定不确定性。
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