机械设备行业:油服板块动态跟踪:中石油招标租赁164台电驱压裂设备,页岩油气开发有望加速东方证券2022-10-10.pdf
摘要:中石油启动 2022 年压裂设备租赁招标,规模超出预期。 2022 年 9 月 30 日, 中国石油天然气股份有限公司发布压裂设备租赁招标计划,共计租赁 164 台电驱压裂设备, A 组 60 台设备租赁期限不少于 6 年, B、 C 组 104 台设备租赁期限为 2 年, 本次中石油启动电驱压裂设备租赁招标,规模超出预期;Q4 油服行业有望维持高景气。 需求端,冬季取暖油需求高峰到来, 我们预计 4 季度欧洲气转油需求增加。供给端,沙特、美国原油产量短期内较难大幅增产, OPEC+10 月初决定在 11-12 月继续减产 200 万桶/日。库存端, 美国战略原油储备对油价的抑制作用逐渐减弱,原油在 Q4 的供需格局可能呈现紧平衡态势,原油价格有望迎来上涨,油服行业有望维持高景气;高油价推动景气向产业链中游传导。 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,与此同时,油服行业的景气度也在提升,国际油服巨头斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯收入向好发展(部分受损于俄罗斯业务的暂停)。 从历史上看,油服景气度恢复一般会滞后于油价的恢复,且油服板块的表现与油服行业规模相关性较强,而随着油价景气度传导到油服, 我们看好油服行业, 建议关注油服板块。投资建议与投资标的展望十四五,页岩油气开发需求向好。 目前我国石油天然气对外依赖较高,《“十四五”现代能源体系规划》强调从增强能源供应链安全性和稳定性,展望“十四五”,国际形势复杂多变,能源安全倍受重视,国内石油、天然气将是保障能源安全的发力点,非常规油气开发将继续发力。本次中石油开启较大规模的设备租赁计划,我们认为将助力国内页岩油气加速开发,也将为国内市场油服行业及公司提供良好的发展机遇。建议关注: 杰瑞股份(002353,买入)、迪威尔(688377,未评级)、石化机械(000852,未评级)风险提示宏观经济不及预期,地缘冲突加剧,疫情防控不及预期
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