机械设备行业周报:工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》渤海证券2022-09-01.pdf
摘要:上周行情上周,沪深300下跌0.09%,申万机械设备板块下跌5.08%,跑输大盘4.99个百分点,在申万所有一级行业中位于第29位,子行业中表现较好的为工程机械整机。估值方面,截至2022年8月31日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为27.08倍,相对沪深300的估值溢价率为157%。个股方面,涨幅居前的为德固特、开山股份、贵绳股份,跌幅居前的为宏英智能、文一科技、英诺激光。行业新闻1)工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》。2)8月CMI指数同比降幅收窄,工程机械逐步走出年度淡季。3)8月制造业PMI回升至49.4%,较上月提升0.4pct。公司新闻1)宝馨科技签订钙钛矿光伏技术《项目合作框架协议》。2)精功科技中标16,780万元浙江宝旌项目。3)亚星锚链收回全部私募基金产品投资份额。4)建设机械与陕煤财务签订《金融服务协议》。本周行业策略与个股推荐工程机械方面,根据CME的预测,2022年8月挖掘机销量约为1.8万台,同比基本持平。分市场来看,国内9000台,同比-27%左右,降幅环比上月小幅扩大;出口9000台,同比+57%左右,增幅环比上月收窄。我们认为,年初以来我国工程机械行业面临疫情冲击、原材料价格上涨以及排放升级等多重因素影响,4月后随着高基数压力减弱以及稳增长政策不断加码,挖机销量降幅呈现收窄趋势,并在7月实现销量同比转正,我们看好下半年工程机械需求逐步复苏,在此预期下,我们建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、中联重科(000157),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。光伏设备方面,两会政府工作报告对碳达峰表述由2021年“扎实做好”转变为“有序推进”,提出能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。这将有效缓解能耗双控对我国经济增长的制约,加速清洁能源代替传统能源转型,建议关注捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776)。风险提示:疫情蔓延风险;宏观经济增速低于预期;原材料价格波动风险。
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