电力设备行业周报:上半年分布式光伏新增装机同比增长157%东莞证券2022-08-08.pdf
摘要:行情回顾:截至2022年8月5日,申万电力设备行业上周下跌2.62%,跑输沪深300指数2.31个百分点,在申万31个行业中排名第19名;申万电力设备板块本月至今下跌2.62%,跑输沪深300指数2.31个百分点,在申万31个行业中排名第19名;申万电力设备板块年初至今下跌8.20%,跑赢沪深300指数7.65个百分点,在申万31个行业中排名第9名。截至2022年8月5日,最近一周申万电力设备行业的6个子板块涨跌不一,电池板块涨幅最大,为0.12%。其他板块表现如下,风电设备板块下跌5.15%,电机II板块下跌0.72%,光伏设备板块下跌5.29%,电网设备板块下跌3.27%,其他电源设备Ⅱ板块下跌3.41%。在上周涨幅前十的个股里,南都电源、神马电力和星云股份三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三,涨幅分别达29.10%、21.51%和15.06%。在上周跌幅前十的个股里,科陆电子、盛弘股份哈振江股份表现较弱,分别跌19.55%、16.83%和16.50%。估值方面:电力设备板块PE(TTM)为41.98倍;子板块方面,电机Ⅱ板块PE(TTM)为37.45倍,其他电源设备Ⅱ板块PE(TTM)为33.47倍,光伏设备板块PE(TTM)为46.75倍,风电设备板块PE(TTM)为27.37倍,电池板块PE(TTM)为53.92倍,电网设备板块PE(TTM)为27.39倍。电力设备行业周观点:近日,根据青海省发改委和省能源局,青海省上半年新能源领域投资203亿元,完成年度计划的67%,但存在部分企业上半年投资完成情况不足年度计划10%的情况。青海省能源局要求多家新能源企业切实履行项目建设承诺,加快相关项目建设进度,力争按期形成投资实物量。青海省能源局表示,将进一步督促相关企业确保项目按期建设投产,同时对投资任务完成不理想的企业采取严厉措施进行追责,减少相关企业后续项目开发权。为了避免后续项目开发权受影响,相关新能源企业有望进一步加快推进项目建设,预计在三季度将形成较大规模的实物投资,年度投资任务有望按期高质量实现。目前,国内第一批风光大基地项目已全面开建,后续随着各省份的实施方案陆续出台,第二批基地项目也将加快推进。另外,近一周多晶硅价格环比上涨,根据相关检修安排,预计9月硅料产量继续环比增加,随着硅料供应量的进一步释放,硅片开工率或将维持高位,短期内硅料价格仍将保持坚挺态势。建议关注隆基绿能(601012)、福斯特(603806)、太阳能(000591)、荣盛石化(002493)。风险提示:硅料新增供应量不及预期导致光伏产业链价格继续上涨风险;组件厂商大幅下调开工率风险;原油等原材料价格大幅上涨风险。
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