摘要：7月新能源车需求增长势头依旧强劲，风光行业景气度稳中有升。光伏方面，2022年上半年光伏板块上市公司整体业绩表现较好，主要系国内政策端全面向好，叠加欧洲市场需求持续旺盛，光伏装机规模持续提升。后续海外中长期需求有望持续旺盛，国内分布式装机需求延续火爆，光伏产业链景气度有望持续向上。产业链方面，7月硅料实际产量有限，叠加意外事故导致有效产量的减少，使得硅料价格整体涨势明显。随着后续部分检修的产能恢复，叠加新产能持续爬坡，预计8月整体产出环比增加，但供应紧张态势依旧，短期内价格高位持稳。后续继续看好光伏板块成长，建议重点关注组件和逆变器环节的头部企业。风电方面，7月风电新增装机量提升明显，风光大基地项目和海上风电项目加速推进，叠加风机大型化降本的趋势，风电项目经济性持续提升，风电企业有望实现量利齐升。持续看好风电行业的发展空间，建议重点关注海上风电和风机零部件的头部企业。锂电方面，7月我国新能源汽车销量持续维持高速增长态势，已连续7年位居全球第一。此外，储能市场热度不减。7月用户端储能企业订单饱满，供不应求，叠加材料价格下行，大型储能产业链也有望呈现量利齐升。随着各大政策陆续出台刺激终端需求，后续行业有望继续保持高增长势头。当前锂电产业链仍具备高成长性，建议重点关注估值相对低位的锂电板块龙头企业，以及目前估值相对便宜且增长较为确定的储能企业。上月市场表现2022年7月1日至2022年7月31日,上证指数上涨-4.28%，沪深300上涨-7.02%，创业板综上涨-1.67%，中证1000上涨1.74%。7月份涨幅居前三位收益率为正的行业为SW机械设备、SW汽车、SW环保。涨幅居后三位的行业依次为SW食品饮料、SW建筑材料和SW社会服务。各子板块中，光伏指数上涨10.05%，板块跑赢上证指数14.33个百分点。风电指数上涨4.24%，板块跑赢上证指8.51个百分点。电池指数上涨1.71%，板块跑赢上证指数5.99个百分点。2022年7月1日至2022年7月31日,SW电池板块月涨幅前五的个股为维科技术、厦钨新能、博力威、派能科技和鹏辉能源，涨幅分别为47.79%、30.80%、30.76%、25.38%和21.46%。SW光伏板块月涨幅前五的个股为中信博、上能电气、通灵股份、天合光能和金辰股份，涨幅分别为48.03%、32.86%、28.82%、27.19%和26.55%。SW风电板块月涨幅前五的个股为湘电股份、海力风电、ST华仪、振江股份和天顺风能，涨幅分别为23.84%、23.74%、12.11%、11.01%和8.65%。重点公司动态1.当升科技(300073):公司公告称，预计2022年半年度净利9亿元-10亿元，同比增长101.33%-123.7%。报告期内，公司锂电正极材料新一代产品快速形成规模化应用，正极材料产品销量同比大幅增长，公司盈利能力持续增强。一季度净利3.87亿元，据此计算，Q2净利预计5.13亿元-6.13亿元，环比增长32.56%-58.4%。2.赣锋锂业(002460):公司公告，董事会同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司收购Lithea公司不超过100%股份，本次收购总对价不超过9.62亿美元，该收购总对价包含Lithea公司全部股权价值及公司将承担的Lithea公司相关债务的价值。Lithea公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos和PastosGrandes两块锂盐湖资产。3.盐湖股份(000792):公司公告，预计上半年净利90亿元-94亿元，同比增325.63%-344.55%。公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约264万吨，销量约296万吨；碳酸锂产量约1.52万吨，销量约1.5万吨。报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格持续上涨，公司业绩较上年同期大幅上升。4.融捷股份(002192):公司公告，预计上半年净利5.3亿元-6.3亿元，同比增4080.57%-4869.36%。锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，公司锂精矿、锂盐、锂电设备的营业收入和利润均大幅增加。5.晶澳科技(002459):公司公告称，拟对公司一体化产能进行扩建，由公司全资子公司晶澳太阳能有限公司投资建设宁晋5GW切片、6GW高效电池项目，预计投资额25.32亿元。6.晶科科技(601778):公司公告称，拟定增募资不超过34.5亿元，扣除发行费用后用于金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目、金塔县晶亮200MW光伏发电项目、广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目（一期）、分布式光伏发电项目及补充流动资金或偿还银行贷款。7.隆基绿能(601012):公司公告称，1-6月，公司预计实现营业收入为500亿元-510亿元之间，同比增长42%-45%，预计实现归属于上市公司股东的净利润为63亿元-66亿元之间，同比增长26%-32%。8.晶科能源(688223):公司公告称，公司拟发行不超过100亿元可转债，主要用于扩大电池片、组件等优质产品产能。根据预案，此次募集资金主要投向年产11GW高效电池生产线项目、晶科光伏制造有限公司年产8GW高自动化光伏组件生产线项目、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目、年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目，另30亿元募资用于补充流动资金。风险提示:产业政策低于预期，市场风格偏好，技术、竞争和政策路线风险。

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