电子行业双周报2022年第4期总第4期:从半导体中报预告看行业周期分化长城国瑞证券2022-08-03.pdf
摘要:行情回顾:本报告期内电子板块涨幅为2.47%,沪深300指数跌幅为1.85%,电子板块跑赢沪深300指数4.32个百分点,在所有申万一级行业中排序15/31。申万电子三级行业表现:涨幅最大的是光学元件(13.14%),跌幅最大的是模拟芯片设计(-5.73%)。个股表现:涨幅前五的个股为:卓翼科技(81.98%)、春兴精工(73.47%)、方邦股份(68.91%)、硕贝德(43.93%)、蓝黛科技(42.21%);跌幅前五的个股为:韦尔股份(-27.45%)、天津普林(-15.38%)、士兰微(-13.60%)、复旦微电(-11.38%)、天华超净(-9.82%)。行业观察:从半导体中报预告看行业周期分化2022年第二季度全球传统PC出货量共计7130万台,同比下降15.3%本周观点:以2022年上半年中报预告来看,半导体行业由全面景气进入分化行情。设备、材料环节的订单和营收增长目前未受到太大影响,IC设计业绩分化,下游封装业绩受需求萎缩亦出现减少的情况。消费电子需求收缩,进入去库存阶段,上游存储芯片、面板等零部件的出货量受到影响,今年整体果链的确定性较高,果链标的业绩增速可期。随着各地稳增长促消费政策的发力,汽车销量预期上行,提振车规半导体产品市场需求。近期美国通过芯片法案限制半导体公司对华投资,或进一步加速国产替代进程。投资方面,建议把握结构性机会,从赛道景气度出发,关注半导体材料、高端被动元器件、汽车电子等投资主线。风险提示:市场超预期下跌造成的系统性风险;通胀上行影响超过预期;市场竞争加剧。
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