电气设备行业周观点:国常会延续免征新能源汽车购置税政策万联证券2022-08-01.pdf
摘要:行业核心观点:2022.7.25-2022.7.29:电新行业一周跌幅为-1.23%,同期沪深300跌幅为-1.61%,跑赢沪深300指数0.38pct。在申万31个行业板块中位列第24位。投资要点:新能源汽车:7月29日,国务院常务会议部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费。会议明确提出,延续免征新能源汽车购置税政策。关于延续免征新能源汽车购置税政策,自今年年初以来,汽车企业、行业机构以及国家相关部门已有多次呼吁及研究讨论。伴随着国常会最新的部署,这一政策最终落地。这也是我国第三次对免征新能源汽车购置税政策进行延长。此次政策延长至何时尚未明确。此前两次政策延期的有效期分别为3年、2年。我们看好新能源汽车渗透率不断提升,同时未来低端车型将主要配备磷酸铁锂电池,高端车型将配备高镍三元电池,建议关注相关正极标的。新能源发电:光伏方面,7月29日,国家能源局公布2022年上半年光伏发电建设运行情况,上半年新增并网容量3087.8万千瓦,其中集中式光伏电站新增并网容量1122.5万千瓦。截至2022年6月底累计并网容量33620.4万千瓦。光伏建设速度加快,预计全年光伏设备出货量放量提升,建议关注光伏设备板块相关标的。风电方面,本周风电投标价格维持较低水平。7月30日,华电200MW风电项目中标候选公示。根据公示,华电乌鲁木齐2021-2022年保障性并网(二标段)5万千瓦风电项目及华电新疆天润托里5万千瓦风电项目风力发电机组设备采购项目中标候选人为金风科技,投标报价为1.845亿元,折合单价为1845元/kW。要求单机容量6MW及以上,工期为5个月。吐鲁番市高昌区小草湖100MW风电项目风机采购中标候选人为明阳智能,投标报价为1.7亿元,折合单价为1700元/kW。交货期为2022年8月15日-9月20日。风电降本超预期,建议关注风电设备板块相关标的。氢能:7月27日,珠海市发改委发布《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》,其中指出:到2025年实现氢能供给能力达3万吨/年,形成逐步辐射粤港澳大湾区的氢能供应基地,建成加氢站(包括综合能源站/改扩建站)不低于15座;加快在公交、物流等领域开展燃料电池汽车示范及替代,累计推广燃料电池汽车不低于520辆;推广燃料电池分布式发电、热电联供及备用电源等不少于5套;建设具有引领带动作用的氢能产业园1个;氢能产业总产值预计达100亿元。政策对氢能产业扶持力度加强,建议关注绿氢产业相关标的。风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期。
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