流动性观察:新发基金份额增加,IPO热度较5月也有提升国元证券2022-07-05.pdf
摘要:宏观:流动性总量与资金价格货币投放与派生:上周央行货币市场资金净投放3000亿元;5月,M1增速4.6%;M2增速11.1%。2022年5月新增社融2.79万亿元,金融机构新增人民币贷款1.89万亿元,较上月相比总量数据已有回升,但信贷结构尚待改善。货币市场:上周短端利率多数下行,截至7月1日,SHIBOR隔夜利率为1.44%,较前一周上行1BP,R007和DR007为1.76%和1.67%,较前一周分别下行48BP和12BP。同业存单:同业存单发行规模有所减少,发行利率上行。6月27日至7月1日,同业存单发行357只,较上期减少228只;发行总规模2163.6亿元,较上期减少1809.6亿元;截至7月1日,1个月和3个月同业存单发行利率分别为1.92%和2.33%,较前一周分别下行1BP和上行34BP。国债市场:上周1Y国债收益率为2.00%,较前一周下行1BP,10Y国债收益率为2.83%,较前一周上行3BP,期限利差上行5BP至0.83%。信用债市场:上周5年期企业债收益率上行1BP至3.31%,信用利差下行1BP。海外:(1)利率:上周10Y/1Y美国国债收益率分别为2.88%和2.79%,较上周分别下降了25BP和4BP;期限利差为0.09%,较上周大幅下降;(2)市场及情绪:标普500与纳指较上周分别下跌2.21%和4.13%,VIX指数也较上周下降0.53点至26.70,与上周相比有所下降,反馈了市场风险偏好有所好转。美国经济在通胀持续不断的背景下,最为重要的数据或许是消费正在变得疲软。5月份消费者支出环比增幅降至0.2%,低于预期值0.4%,也低于4月份修正后的0.6%;(3)外汇:美元指数上升,人民币相对美元汇率略有贬值。微观:股市流动性一级市场:(1)IPO:上周IPO融资金额回落至88.55亿元,前一周为134.87亿元,共有6家公司完成了IPO发行上市。本周完成IPO公司数量比上周稍有下降,可以期待未来上市规模回升;(2)股权融资全貌:2022年以来,6月募资总额为701.82亿元,其中,IPO募资为377.80亿元,较5月IPO规模增加268.7亿元,IPO募资规模提升明显。二级市场:(1)新成立基金:新成立公募基金规模总计605.97亿元,其中,偏股类和混合型公募基金规模约85.78亿元,较前期增加68.99亿元。(2)ETF:ETF份额减少181.84亿份,达到12,152.30亿份;总规模减少105.05亿元,为14,431.60亿元;日均成交额减少106.88亿元,为919.47亿元。(3)产业资本——重要股东增减持:重要股东净减持239.17亿元,前一周净减持约182.09亿元。上周减持规模前五的行业为化工、家用电器、医药生物、汽车、非银金融。(4)杠杆资金——融资融券:两融规模:两融融资余额约为15097.69亿元,占A股流通市值2.27%,两融规模和两融余额占A股流通市值均有上升。两融交易:两融交易额为4260.87亿元,两融交易占A股成交额为8.65%,两融交易规模略有减少,两融交易占A股成交额有所上升。(5)市场主力资金流向:上周市场资金流向统计显示,全行业主力净流出额总计约1140.64亿元,较前一周净流出额增加163.88亿元。除银行和美容护理外所有行业均为净流出行业,净流出较多的行业有电力设备、汽车、非银金融、医药生物和机械设备。(6)北向资金——陆股通:陆股通北向资金为净流入,当周净流入规模为111.30亿元,较上周增加70.66亿元,北向资金涌入规模有所上升。(7)限售解禁:上周限售股解禁1472亿元,前一周限售股解禁1269亿元,预计本周限售股解禁780亿元。市场情绪融资交易占比:上周期间融资买入额为3993.27亿元,前一周为4101.87亿元;买入额占A股成交额为8.11%,较前一周(7.49%)有所下降,投资者交易活跃度较前两周继续上升;风险溢价:上周A股风险溢价报的2.67,较前一周下降了0.08点,风险溢价下降,市场风险偏好上升。风险提示:国内经济下行超预期;疫情扩散超预期;数据统计与现实存在差异。
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