摘要：消费板块：景气整体上行，关注汽车、农林牧渔消费板块景气整体上行。5月CPI增速不变，社零总额、商品零售、餐饮消费总额环比正增长。食品制造业，5月乳制品、成品糖产量同比上升，食用植物油产量降幅收窄；5月茅台一批价、泸州老窖价格上涨，白酒产量迎来正增长；5月630ml与350ml啤酒价格走势分化，啤酒产量增速降幅收窄；6月牛奶零售价、国内外婴幼儿奶粉零售价格环比小幅回升。医药生物行业，6月中药材价格指数震荡下跌；维A、维C、赖氨酸价格持续下跌，蛋氨酸、赖氨酸价格降幅扩大。汽车行业，6月乘用车零售额与批发销售明显走强。轻工制造业，6月纸浆价格高位震荡，瓦楞纸承压下行，木材期货价格小幅上涨，MDI、TDI现货价持续反弹；5月出口形势好转，家具及其零件、纺织服装、服饰业出口金额同比上升。农林牧渔行业，4月生猪存栏回升、能繁母猪存栏回落，猪仔、生猪价格震荡上行，猪肉价格微降，肉鸡苗价格小幅回涨，豆粕、玉米价格环比小幅下降，重点监测水果价格持续下降，重点监测水果价格环比继续下降。商业贸易方面，6月义乌小商品价格指数继续小幅上涨。家用电器方面，6月钢材综合价格指数环比持续下跌，6月沪铜、沪铝指数、塑料指数环比大跌。成长板块：景气整体分化，关注风电设备、电池成长板块景气整体分化。电子半导体方面，费半指数震荡下跌，DRAM价格回落，电子暨光学产业PMI下滑，4月中国半导体销售额当月同比下滑。通信方面，2022年1-4月份通信业整体运行向好。电气设备方面，电网建设投资扩大，全社会用电量同比保持稳定。新能源车方面，2022年5月新能源汽车销量远超往年同期，EV及PHEV销量同比高速增长。5月新能源汽车销量同比增长71.32%，充电桩保有量走高。传媒方面，影视行业回暖，电影票房收入及观影人次均大幅上涨。2022年5月中国手游发行商全球收入创历史新高。光伏方面，硅料价格小幅上涨、光伏产业链价格微微上行。锂电材料方面，近两周六氟磷酸锂跌幅较大、DMC价格上涨，磷酸铁锂高位回落。大金融板块：景气整体上行，关注保险、银行和房地产金融景气整体上行。地产方面，2022年5月份监测的全国103个城市主流首套房贷利率为4.91%，较上月回落26个基点。土地购置面积同比持续维持低位，拿地意愿依旧偏低。银行方面，5月社会融资规模存量增速10.5%，社融总量超预期。短端利率震荡波动，长期利率小幅度上升，资金面保持相对宽松。非银方面，4月保费收入降幅稍有收窄。融资融券余额持续上升，股票换手率有所下降，交投情绪回暖。周期板块：景气度整体下行，关注建筑装饰周期板块景气度整体下行。截至2022年6月22日，大宗商品价格指数下降。分行业来看，煤炭方面，主要煤种期货价格全线下行，港口煤炭库存水平环比上涨；钢铁方面，国内铁矿石与钢材价格下行，螺纹钢、线材库存水平上升，钢材产量下降；国际能源方面，原油与天然气价格存在分化，美国原油钻机数量略有增加，商业原油库存小幅增加，原油市场供需缓解；有色金属方面，有色金属价格总体下降，黄金、白银价格小幅回落；能源金属方面，锂矿价格维持稳定，钴价小幅下降；化工品方面，近两周化工商品指数下降，化工品中涤纶与PTA价格下降，PVC、聚合MDI价格走势分化，尿素价格走势向下，硫酸铵价格保持稳定；建筑建材方面，近两周水泥价格指数下行，浮法平板玻璃市场价下降；5月中国电建新签合同额同比增长，中债地方政府债指数维持稳定；航运方面，近两周国内与国际干散货运价指数下降，中国出口集装箱运价指数小幅回调。风险提示：部分行业景气度指标未能完全刻画该行业景气度、经济变化太快导致景气度指标有所滞后、行业景气理解有所偏差、新冠疫情出现反复等

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