传媒互联网产业行业周报:微信外链接通天猫,优酷宣布提价国金证券2022-06-21.pdf
摘要:微信外链接通天猫,互联互通加速进行时。某品牌天猫618广告在微信朋友圈投放,点击后二次跳转可至其天猫店铺。(投放路径仍处于内测阶段,当前仅白名单品牌可投放广告,且仅限大促期间)。我们认为腾讯方面,此合作模式继续推进有望推动电商类广告主增加,支付等其他业务或将加速开放,用户电商消费标签有望细化进而推动视频号等业务变现;阿里方面,电商流量破圈至更大基数的社交流量,更便捷的打开/微信熟人社交有助于提升电商转化率,持续关注互联互通对阿里系支付及站内电商广告投放的影响。优酷宣布提价,长视频处于提价周期,优质内容上线有望提高付费意愿拉升ARPU。继爱奇艺、芒果TV、腾讯视频纷纷提价后,优酷VIP6月15日正式宣布会员价格上调,涨幅在20%-40%,从6月21日开始实施。我们认为长视频平台步入提价周期,大量投入资源购入内容拉升用户量和收入的方式已难以持续,宏观经济转向高质量发展叠加疫情反复影响,行业广告收入或将承压,竞争关键在于优质内容上线拉升C端用户和B端客户付费意愿。投资建议建议长线布局优质互联网资产,下半年投资方向关键词:细分龙头/疫后修复/降本增效。1)细分龙头:竞争壁垒高,业绩韧劲强。互联网平台方面,美团是本地生活龙头,经营数据增长仍然强劲;腾讯社交壁垒强,短期主要是产品线和行业压力,长期来看以社交为基本盘在发展中具备强竞争力;电商关注具备自营优势的京东;长短视频方面,快手是短视频龙头之一,社区生态持续繁荣,广告与直播电商业务在加速渗透,芒果超媒自制综艺优势显著,2Q22开始精品综艺开始密集上线,有望拉动业绩增长;2)疫后修复:电商、本地生活等有望在消费场景修复下恢复,线下场景受疫情冲击,随疫情逐步得到管控,电商、本地生活、金融支付有望直接受益;疫情影响广告主投放节奏和意愿,疫后平台型公司广告业务有望受益于全年广告预算的集中投放。3)降本增效:互联网用户量增长空间有限,靠流量增长的方式难以持续,收入端整体增速放缓,关注变现端尚未成熟公司的商业化进展;盈利端分化较严重,关注未稳定实现盈利的公司降本增效进程的推进。行业要闻广电总局发布2022年4月全国重点网络影视剧拍摄规划登记备案情况。其中网络剧84部,网络电影144部,题材涵盖都市/青少/公安/传奇/武打等;网络动画片54部,阅文旗下《全球高武第一季〃微芒篇》包含在内。广电总局监管中心加强全国付费频道换证监看工作。根据广电总局部署,配合2022年度全国广播电视频道许可证换证工作,监管中心完成了全国付费频道合规性播出集中排查。数据显示,85个频道专业化、对象化节目日播出比例达到总局规定的90%,其余频道在80%-90%间,达标率约94%。中国音像与数字出版协会电竞工委成立大会召开。会上公布了电竞工委组织机构名单、全体会员单位名单及电竞工委规章。腾讯、完美世界、网易、朝夕光年等入选副主任委员单位,盛天网络、中手游等入选理事单位。风险提示宏观经济不及预期风险,政策风险,行业竞争加剧,元宇宙技术迭代和应用不及预期风险,数据统计误差等。
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