电力设备与新能源行业研究周报:光伏装机、新技术扩产超预期,一体化扩产是与非国金证券2022-06-20.pdf
摘要:子行业核心周观点新能源:天合一体化战略引关注,情绪略波动,实际影响微;本周5月国内装机、HJT扩产提速、通威上调电池报价,持续验证中期策略重要观点;重申看好“终端需求结构变化、新技术迭代、产业链价格下行、需求持续放量”四大行业趋势下的投资机会,主要落在:硅料、集中式/微型逆变器、设备、差异化组件龙头、高景气耗材/辅材、储能等细分环节。电力设备与工控:1)电网:电网投资为稳增长重要抓手,最新投资规划已上调,看好6月起投资加速;新型电力系统下新技术与设备升级提速,看好非晶变、南网、新能源配套、特高压、电表等赛道。2)疫情平复+稳增长刺激下,Q3工控需求有望加速回升,板块估值修复弹性较大;内外扰动因素下替代外资进程有望超预期,看好工控板块龙头与下游结构性增长机遇。氢能与燃料电池:绿氢项目建设加快,3月以来5MW以上的电解水项目已超十数个,并呈现三个特点:①大型项目以碱式电解槽为主;②电流密度不断提升;③化工成为大型绿氢项目的主要应用场景;看好未来绿氢产业的投资机会。5月燃料电池上险57辆,受疫情影响下滑明显,预计6月份开始逐渐恢复,此外四川省1-5月上险数据亮眼。本周重要行业事件新能源:国家能源局公布1-5月电力工业统计数据;金刚玻璃公告拟扩产4.8GWHJT电池组件项目;通威与高景签署21.6万吨硅料销售长单;通威再次上调电池片报价;协鑫科技徐州3万吨颗粒硅项目投产;天合光能发布从工业硅到组件辅材的一体化产能建设规划。电力设备与工控:1-5月电网投资1263亿元,同增3%。氢能与燃料电池:5月上险数据发布,受疫情影响下滑明显,预计6月份开始逐渐恢复;《郑州市支持燃料电池汽车示范应用若干政策(征求意见稿)》发布,省、市级财政按照中央财政奖励资金1:1:1比例进行配套;厚普股份氢能装备产业园项目开工,包含年产300套加氢站装备生产基地、大规模氢储能装备基地等;成都发布《2022年氢能产业高质量发展项目申报工作的通知》,氢气运输补1.5元/KG。子行业推荐组合详见后页正文。风险提示:产业链价格竞争激烈程度超预期;政策调整、执行效果低于预期;全球疫情超预期恶化。
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