汽车电子周跟踪:供需两端持续向好,板块表现亮眼中泰证券2022-05-23.pdf
摘要:投资要点产业链持续向好,汽车电子板块表现亮眼。复工复产复商稳步推进,汽车生产端和需求端逐渐复苏,本周国内汽车电子延续普涨行情,电动车指数和智能车指数分别累计上涨5.6%和3.9%,分别跑赢沪深300指数3.4%和1.7%。海外方面,本周纽交所全球电动智能车指数小幅下跌0.9%,跑输标普500指数2.1%。其中,蔚来、理想涨幅较高。特斯拉有望恢复两班制,工信部进一步加强汽车产业链协调管理。上周特斯拉仍为单班生产,日产量约1200台,预计最早将于5月23日实行两班制,届时产量将恢复至疫情前2600辆的水平。5月16日工信部发布通知显示,工信部进一步加强汽车产业链供应链畅通协调平台管理,以畅通汽车产业链供应链,推动汽车工业平稳运行。新能源车企涨价跟踪:蔚来ET7涨价政策将于5月23日生效,极氪的权益调整计划将于6月1日启动。本周无新能源车企宣布涨价,持续3个月的涨价潮逐渐进入尾声,目前多数车企的涨价政策均已生效。蔚来于新加坡正式上市,理想汽车成立智动科技公司。1)电动化:上汽集团维持22年600万辆销量目标不变,其中新能源汽车销量超过110万辆;比亚迪在南宁成立动力电池公司;一汽奥迪Q4e-tron正式开启预售;特斯拉新款ModelX交付时间再推迟。2)智能化:蔚来在新加坡正式上市,将在当地建立自动驾驶研发中心;理想汽车成立智动科技公司;BlackBerry和麦格纳合作开发下一代高级驾驶辅助系统;亮道智能发布中国市场首款纯固态Flash激光雷达;特斯拉发布FSDBeta软件重大更新。后续催化剂:新车方面,5月20日阿维塔科技宣布阿维塔11正式开启预售,预计三季度交付;蔚来ES7、理想L9和小鹏G9预计将于5月底或6月初正式发布;极狐阿尔法S〃HI版预计6月开启交付;哪吒S将于6月开启预售,预计年底开启交付。展会方面,2022年国内汽车行业首展粤港澳大湾区车展将于5月28日开幕,届时预计将有多款新车型发布。建议关注汽车电动智能化核心标的,把握“含车量”和“国产替代”两条主线:1)智能驾驶:韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、蓝特光学、长光华芯等2)智能座舱:华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等3)电动化:时代电气、斯达半导、扬杰科技、士兰微、世运电路、电连技术等风险提示:电动车渗透率不及预期风险;汽车智能化发展不及预期风险;研报使用的信息更新不及时风险
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