电力设备与新能源行业周报:特斯拉拟设立上海第二工厂,美国能源部推动电车项目信达证券2022-05-08.pdf
摘要:行业展望及配置建议:新能源汽车:特斯拉预计将在上海设立第二工厂,新工厂预计将生产Model3和ModelY车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。另外,美国能源部宣布,拜登政府将投资31.6亿美元,以提高美国国内电池制造能力和强化供应链。另外,美国能源部将设立“美国低碳生活电动汽车”项目,投资4,500万美元支持美国先进电动汽车电池的生产。海内外企业、政策共同发力推进新能源车发展,进一步夯实行业成长空间,我们认为在当前时点,新能源车板块迎来较好的配置时点,建议积极关注板块中竞争格局良好的电池、隔膜、负极、以及受益于4680电池的高镍正极环节。推荐:杉杉股份、蔚蓝锂芯、宁德时代、恩捷股份、当升科技、中伟股份、壹石通、比亚迪、长远锂科、亿纬锂能、德方纳米、孚能科技新能源发电:近期,中共中央政治局召开会议,审议《国家“十四五”期间人才发展规划》,会议提出要全力扩大国内需求,发挥有效投资的关键作用,强化土地、用能、环评等保障,全面加强基础设施建设。当今,全球能源价格暴涨,俄乌局势仍然紧张,国内疫情等诸多负面因素齐聚,我国经济压力较大,这次中央会议给出一个政策发力的信号,有望缓解经济下行压力。而地方政府逐步落实新能源项目,如南宁近期发布投资150多亿绿色项目库,其中包括520MW光伏项目。我们预计未来风电、光伏长期空间较大。推荐:美畅股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份、赛伍技术行业动态:新能源汽车:我国新能源汽车3月销量48.4万辆,增长114.1%,1-3月累计销量125.7万辆,增长138.6%;动力电池装车量21.4GWh,同比上升138.0%,环比上升56.6%。新能源发电:南宁市发改委发布关于南宁市绿色项目库的通知,项目总投资额为156.42亿元,涵盖节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等绿色产业。其中,光伏项目12个,规模累计达到519.64MW。风险因素:下游需求不及预期风险;技术路线变化风险;原材料价格波动风险;市场竞争加剧风险;国际贸易风险等。
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