滨江集团合同销售同比增24%,融资成本降至4.9%亿翰智库2022-05-07.pdf
摘要:滨江集团(002244)核心观点:一、合同销售金额同比增长24%,杭州土储占比六成2021年,滨江集团实现合同销售金额1691亿元,同比增长24%。投资方面,金额投销比为40%,处于历来的正常水平,截至2021年年末,在总土储中杭州占比达60%,为企业销售业绩实现奠定坚实基础。在2022年杭州第一批集中供地中,滨江集团共拿地11宗,全口径拿地金额184亿元,占总成交额超20%,平均地货比0.5,这一方面有力增厚了在大本营的土地储备,另一方面有助于企业改善利润率水平。二、盈利水平保持稳定,毛利润率略降至24.8%毛利润率24.8%,仍处在同业中相对较高的位置,净利润率13.0%,较2020年上升0.6个百分点,同时后续利润表现也将有望提升。三、三道红线维持绿档,融资成本降至4.9%扣除预收款后的资产负债率为65.92%,净负债率为65.97%,较2020年均有改善,现金短债比为1.5倍,三道红线维持绿档。同时依旧具有融资优势,2021年综合融资成本下降0.3个百分点至4.9%。
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