金属新材料高频数据周报:氧化镨钕价格连续两周上涨,碳酸锂盈利继续承压光大证券2022-05-05.pdf
摘要:要点军工新材料:电解钴价格小幅回落。(1)本周电解钴价格53.70万元/吨,环比-3.2%。电解钴和钴粉比值0.85,环比-2.0%;电解钴和硫酸钴价格比值为4.95,环比+1.4%。这两个比值说明本周军工相对于制造业转弱,相对于新能源车表现转强。(2)碳纤维本周价格186.3元/千克,环比+0%。毛利57.47元/千克,环比+0%,价格和毛利均处于20年以来较高水平。(3)钛、铼、铍价格环比与上周持平。新能源车新材料:氧化镨钕价格连续两周上涨,碳酸锂盈利继续承压。(1)本周Li2O5%锂精矿中国到岸价已达到3500美元/吨,环比+12.90%。澳矿Pilbara于4月27日进行今年年内首次拍卖,拍卖价格高达5650美元/吨,再创历史新高值,对应的碳酸锂冶炼成本近40万元/吨。该价格符合之前预期,今年3月Pilbara曾表示过拍卖价格存在达到6000美元/吨的可能性。在锂价高位的情况下,冶炼端的部分利润将向上游资源端转移。(2)本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为46.41、43.33和46.96万元/吨,环比-3.6%、-5.13%和-2.6%。WIND显示电碳LC2207合约价格本周为43.9万元/吨,环比-0.2%,已贴水近2.5万元/吨。本周碳酸锂冶炼端毛利率下降为49.2%,环比-6.4Pct,继续承压。(3)本周硫酸钴价格10.70万元/吨,环比-3.60%。(4)本周磷酸铁锂、523型和811型正极材料价格分别为16.00、35.25和35.45万元/吨,环比-1.23%、-2.9%和+0%。(5)本周氧化镨钕价格84.75万元/吨,环比+1.5%,已连续两周处于上涨。在疫情影响下,供需双减,博弈僵持,稀土价格或震荡运行。光伏新材料:多晶硅价格小幅回落。(1)本周光伏级多晶硅价格32.12美元/千克,环比-2.3%,价格仍处于近6年较高位置。(2)本周EVA价格25,000元/吨,环比+2.0%,保持2013年来较高位置。(3)本周3.2mm光伏玻璃镀膜价格26元/平米,环比+0%。核电新材料:本周主要品种价格环比持平。(1)本周氧氯化锆、海绵锆、氧化铪、硅酸锆、锆英砂价格分别为25,000元/吨、235元/千克、4500元/千克、20875元/吨、20062.5元/吨,环比上周持平。消费电子新材料:主要品种价格跌多涨少。(1)本周四氧化三钴价格41.25万元/吨,环比-1.20%。本周钴酸锂价格560.0元/千克,环比-1.6%。(2)本周碳化硅价格8,800元/吨,环比+0%;本周高纯镓、粗铟和精铟价格分别为2,925、1,430、1,530元/千克,分别环比+5.4%、-3.1%、-2.9%;本周二氧化锗价格6,550元/千克,环比-1.5%。其他材料:铂、铑价格小幅下降。(1)本周99.95%铂、铑、铱价格分别为208、4,302.5、1,255元/克,环比-2.8%、-2.0%、+0%。建议关注标的:建议继续关注金属新材料板块的投资机会。锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义,建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技。风险提示:估值过高风险;技术路径变化的风险;企业经营激进、战略出现偏差、治理失败等风险、宏观政策以及流动性调整的风险。
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