电力设备与新能源行业:核电新项目获批行业发展再上新台阶国联证券2022-04-21.pdf
摘要:事件:2022年4月20日召开的国务院常务会议指出,要在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。对经全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。点评:政策向好确立积极发展核电在2021年政府工作报告中,明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这是自2017年来政府工作报告中首次用“积极”来提及核电。之后一系列政策文件明确了核电在“碳中和”重要地位,尤其在《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”现代能源体系规划》两份重要文件中,再次强调了“积极安全有序发展核电”。在《中国核能发展报告(2020)》中,给出了核电建设按照每年6-8台持续稳步推进的目标,政策对核电的大力支持使得目标正在逐渐实现。新核准6台机组贯彻了积极发展核电精神核电发展正在逐步加速,在走出2016-2018没有新项目核准的冰封期后,2019-2021年分别实现了项目核准稳定增长,分别为2019年核准5台机组(山东荣成示范电站、福建漳州一期、广东太平岭一期)、2020年9月核准4台机组(海南昌江二期、浙江三澳一期)、2021年4月核准5台机组(江苏田湾四期、辽宁徐大堡二期、海南昌江小堆项目)。而此次一次性核准6台机组创近年新高,显示出积极发展核电精神得到全力贯彻。稳增长背景下核电投资加大的必要性凸显2022年稳增长、新基建是最重要投资主线,国常会强调要“强化能源保供,未雨绸缪推进条件成熟、发展需要的能源项目建设”。核电凭借对投资巨大拉动作用,成为推动新基建重要抓手。单台核电机组预计投资额200亿左右,此次核准6台机组可带动产业链1200亿投资规模,无论从投资带动效应,还是对长期能源保供方面都有重要作用,加大核电领域投资存在极强必要性。绿电属性打开核电长期发展空间在双碳目标加速实现的过程中,出现了新能源占比提升带来的弃风弃光、长距离输送、对电网冲击等问题,以及火电退坡带来的电荒,解决这些问题需要在特高压、储能、配电网等领域长期持续投资。而核电因为是唯一同时具备传统能源的稳定性,以及新能源的清洁性的发电方式,成为解决当下能源问题的优选。截止2021年,我国拥有核电运行机组53台,共54.6GW,核电在我国总发电量占比为5%,并且主要分布在用电负荷较高的东南沿海省份,为解决当前电力供应紧张发挥巨大作用。核电是绿电重要组成部分已形成全球共识在俄乌冲突加剧、能源价格供应紧张且价格居高不下的背景下,欧洲正在改善对核电的态度。2月10日法国总统马克龙宣布,法国将从2028年开始新建6台核电站,并启动另外8座核电站的可行性研究,正式重新拥抱核电。而欧盟在1月公布的法律草案中,也提出将核电归类为绿色能源。全球各个国家都在面临传统能源的冲击情况下,不约而同地选择了风电、光伏与核电。核电是能源结构向高比例间歇性电源转变过程中,最适合的基荷能源角色,全球共识的形成奠定了核电的地位与发展空间。投资建议我们认为核电3个新项目、6台机组的核准,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐此次有三门项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。风险提示核电项目建设进展不及预期、政策不确定性增大、上游原材料供应出现问题。
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