基建产业链核心数据跟踪川财证券2022-04-21.pdf
摘要:指数2022年4月19周二,截止收盘,上证指数下跌0.05%,报3194.03点,深证成指下跌0.50%,创业板指下跌1.38%,两市成交额7794亿元。板块方面,煤炭、农林牧渔、石油石化领涨,分别上涨2.71%、2.28%、2.02%;美容护理、电子、医药生物领跌,分别下跌2.06%、1.85%、1.41%。点评一季度,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.5%,而建筑材料方面,一季度的水泥产量同比减少12.1%,生铁产量同比减少11%,粗钢产量同比减少10.5%,钢材的产量同比减少5.9%。基础设施投资的增长与建筑材料产量下降出现了矛盾,我们认为主要原因有两方面:一方面原因在于2021年基础设施投资总量不大,比上年仅增加0.4%,水泥、钢铁等建筑材料积压了一定量的库存,在今年一季度基础设施投资超前发力的情况下,基建的对建筑材料的需求一部分被积压的库存消化掉;另一方面原因在于中国经济的发展阶段发生变化,由过去的高速增长向高质量发展转变,经济增长的驱动力和过去相比也发生了很大变化,除了传统基建,5G,特高压,新能源、数字基建等新基建领域也发挥着经济增长的引擎作用。新基建中包含了很大比例的高端制造业,对于传统工业产品,比如钢铁、水泥的带动有限。鉴于基建投资和建材产量二者间出现的背离,我们预计今年新基建存在较大的投资机会。行业动态4月19日,在一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上,工信部发言人关于推动工业互联网重点工作时指出,增强新基建,下好数字经济的“先手棋”。适度超前推进网络、平台、安全三大体系建设,提升工业互联网大数据中心、标识解析体系、安全态势感知系统等重点设施效能,扩大区域、行业、领域覆盖面,提升服务企业数量,促进工业互联网数据流通、有效利用和安全保障,夯实数字经济发展的基础。(国新办网站)公司动态宁波建工(601789):2022年1月至3月,宁波建工股份有限公司及下属子公司新签合同392个,合同金额累计约人民币44.94亿元,较上年同期减少21.06%。其中:房屋建设新签合同金额313016.31万元,同比减少30.50%;基建工程新签合同金额96952.31万元,同比增加33.84%。(iFinD)风险提示:政策落地不及预期;原材料价格上涨超预期;疫情影响经济超预期等。
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