传媒新消费行业周报:芒果TV与华为视频合作升级南瓜电影望突围板块回调关注α筑信心华鑫证券2022-03-14.pdf
摘要:本周观点更新两会期间, 游戏、教育、元宇宙、版权、图书、电影、短视频、艺人经纪均被提及,两会结束后,相关政策有望陆续落地,自上而下看,十四五规划已为行业发展提供顶层文件指导。自下而上看,新股如兆讯传媒、乐华娱乐、小影科技、Keep、 VSPN英雄体育陆续披露招股书,再到中国儒意接手恒腾网络,从政策指引到企业资本化均凸显行业发展的车轮持续向前,从行业优胜劣汰到存量企业的自我修正, 再到新势力企业的崛起,存量与新增量并行;政策端从反垄断到游戏版号的重启待定,再到元宇宙发展中的政策修正,均为行业中长期可持续健康发展奠定基础,板块调整,新秩序在建立,从基本面与估值层面看, 均有望为下一阶段的再发展蓄力。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒新消费行业增持评级。 可关注中期估值相对占优、符合国家十四五规划长期目标板块(文化强国、体育强国、出版强国、电影强国等)。 姚记科技(关注球星卡后续进展,海外头部企业Fanatics估值再提升)、 蓝色光标(联合创业黑马共同推出黑马元宇宙数字人加速器)、 芒果超媒(3月4日芒果TV与华为视频独家会员融合重磅上线)、 奥飞娱乐(2022年玩具与大婴童战略已发布)、 中国儒意(从恒腾影业更名为中国儒意,儒意影业的内容制作及南瓜电影app有望在新秩序中突围)、 风语筑及锋尚文化( 均有望受益元宇宙体验经济)、 浙数文化(发力数字文化和数字科技产业, 关注后续富春云数据中心建设推进)、图书阅读板块( 中信出版、新经典)。 电影板块, 2022年3月主要为进口片上映为主,短期由于局部地区疫情波动致线下观影需求波动,静等疫情管控成效显现。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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