电气设备行业周观点:油价上涨推动新能源汽车渗透率提升万联证券2022-03-14.pdf
摘要:行业核心观点:2022.3.07-2022.3.11:本周电新行业跌幅为-0.56%,同期沪深300跌幅为-4.22%,跑赢沪深300指数3.66pct。在申万31个行业板块中位列第2位。投资要点:新能源汽车:据中国汽车工业协会,2月国内新能源汽车市场产销分别完成36.8万辆和33.4万辆,同比分别增长2倍、1.8倍,环比分别增长-18.6%、-22.6%;环比有所下降,同比保持高速增长,总体表现依然出色。1-2月,新能源汽车产销分别完成82万辆、76.5万辆,同比分别增长1.6倍、1.5倍;从渗透率来看,今年1-2月新能源汽车市场占有率达到17.9%。油价的持续上涨为燃油汽车车主造成了较大的负担,叠加近期疫情对部分行业的冲击,入门级汽车消费者购买力受到一定的影响,我们看好新能源汽车在未来渗透率不断升高;同时镍价暴涨,高镍三元电池厂商成本承压,我们看好低端车型配备的磷酸铁锂电池渗透率在2022年进一步提升,建议关注相关正极标的。新能源发电:光伏方面,“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划出台,提出合理控制建筑领域能源消费总量和碳排放总量的要求。具体目标为到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。政策利好光伏发电渗透率提高,建议关注光伏设备行业相关标的,如通威股份(600438)。风电方面,3月8日,深能苏尼特左旗500MW特高压风电项目风机采购开标。项目分两个标段,分别都有12家整机商竞标。山东中车投标报价折合单价在这两标段中都是最低价1408元/kW,该报价再刷行业新低。风电降本速度超预期,推荐关注风电设备板块。氢能:广州石化3月8日首次实现高纯氢日12小时充装8台车辆出厂,出厂量近2吨,再创历史新高,助力粤港澳大湾区氢能产业快速发展。我们认为氢能已成为传统能源企业转型重要方向,同时传统能源企业发展新能源有先天优势,比如石油企业分布广泛的炼厂可提供现成氢资源,集中制氢具备成本优势;终端加注站及管网靠近消费端,具备设施优势;在生产、储运、使用、标准和安全等方面有丰富经验,具备技术优势。并且氢燃料汽车可发挥长距离重载的优良性能,为传统企业规模化的重卡车应用赋能。建议关注燃料电池产业相关标的及布局氢能的传统能源企业,如美锦能源(000723)。风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。
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