计算机行业周报:“东数西算”工程正式全面启动东莞证券2022-02-21.pdf
摘要:行情回顾及估值:申万计算机板块本周(02/14-02/20)累计上涨1.25%,跑赢沪深300指数0.17个百分点,在申万行业中排名第18名;申万计算机板块2月累计上涨2.30%,跑赢沪深300指数0.38个百分点,在申万行业中排名第23名;申万计算机板块今年累计下跌6.40%,跑输沪深300指数0.55个百分点,在申万行业中排名第20名。估值方面,截至2月18日,SW计算机板块PETTM为48.46倍,处于近5年14.51%分位、近10年26.76%分位。产业新闻:1、近日,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。2、半导体设计公司AMD表示,已完成对可编程芯片大厂赛灵思公司的收购,交易价值约500亿美元。3、据美国IT网站The Register报道,英特尔将开放x86架构的软核和硬核授权,使客户能够在英特尔制造的定制设计芯片中混合x86、Arm和RISC-V等不同的CPUIP核。4、英特尔旗下自动驾驶部门Mobileye周一宣布,计划与合作伙伴在2024年在美国推出自动驾驶电动班车。5、英特尔预计全年调整后每股收益3.5美元,预期3.44美元。预计全年经调整毛利率52%,预期52.1%;仍然预测全年资本支出270亿美元,预期269.3亿美元。周观点:从近期中央及地方政府出台的多个政策文件来看,发展数字经济、推动数字化转型的重要性进一步凸显。建议把握我国数字化转型机遇,重点关注“硬软件”底座,同时围绕数据要素出发,关注数据安全、数据治理等领域。标的上建议关注:云计算:用友网络(600588)、浪潮信息(000977)、宝信软件(600845)、广联达(002410)、金山办公(688111)等。人工智能:科大讯飞(002230)、大华股份(002236)、海康威视(002415)等。证券IT:恒生电子(600570)等。网络安全:奇安信-U(688561)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)等。信创:中国长城(000066)、中国软件(600536)、中科曙光(603019)等。风险提示:政策变动;宏观经济波动影响下游产品需求;技术推进不及预期;行业竞争加剧等。
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