机械设备:锂电设备高景气度延续,重点标的一季报有望超预期太平洋2022-02-21.pdf
摘要:行情回顾本期(2月14日-2月18日),沪深300上涨1.1%,机械板块上涨2.0%,在28个申万一级行业中排名13。细分行业看,激光加工设备涨幅最大、上涨10.9%;油气装备跌幅最大、下跌1.5%。本周观点锂电设备高景气度延续,重点标的一季报有望超预期。2022年1月,新能源汽车仍处于加速发展态势。根据乘联会数据,1月,我国新能源乘用车批发销量约为41.2万辆,同比增长1.4倍,渗透率为16.6%,较去年同期提升10个百分点。动力电池厂商为满足汽车主机厂需求,以及卡位赛道先发优势,纷纷延续加速扩产开工。据起点锂电大数据统计,1月以来,包括宁德时代、中创新航、蜂巢能源、SKI、欣旺达、远景动力等企业多个项目开工,总投资超870亿元。锂电设备预计将持续高景气,根据高工锂电数据,2021年中国锂电设备市场规模超过500亿元,同比增长近80%;预计2022年将进一步增长超过750亿元,同比预增超50%。同时,由于21年行业大量订单落地,上游设备企业积极扩产应对交付,而订单到收入确认周期在一年左右时间,因此今年业绩高增长确定带来支撑。关注锂电设备厂商订单交付情况,以及一季度业绩高增带来超跌反涨的机会。投资建议:受益于新能源长期向好,锂电设备需求旺盛,建议重视超跌反涨机会,我们重点推荐利元亨、联赢激光、科瑞技术、海目星、先导智能、杭可科技、奥普特。风险提示宏观经济波动,外部需求波动。
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